Takahashi Tetsuo ist Biologielehrer an der Shibasaki-Oberschule. Immer war es sein Traum einmal mit Halbdämonen zu reden, jedoch ist ihm nie einer begegnet. Das ändert sich mit dem Beginn des neuen Schuljahres schlagartig. Er macht auf einmal die Bekanntschaft von vier reizenden Damen, von denen er gerne mehr über die Halbdämonen erfahren möchte.

Das zweite Interview führt Herr Takahashi mit Machi. Er will alle Verhaltensweisen und Besonderheiten dieses seltenen Werlings bis aufs letzten Detail ergründen. Jedoch hat Machi auch gewisse Pläne. Sie ist nämlich auf ein Date mit ihrem Lieblingslehrer aus.

Als Sukkubus hat man es nicht leicht. Eine unaufmerksame Berührung, eine Unachtsamkeit und man schenkt seinen Mitmenschen schmutzige Phantasien. Das macht es auch mit der Liebe schwer. Ein Thema, das auch den anderen Werlingen zu schaffen macht …

In der Schule wird getratscht und gelästert. Was den Werlingen ordentlich zu schaffen macht. Takahashi versucht sein Bestes, um den Werlingen in seiner Schule eine Ansprechperson für alle Lagen zu werden …

Kusakabe, die junge Schneefrau, hadert mit ihrer Natur als Werling. Doch Takahashi tut sein Bestes, ihr ein offenes Ohr zu bieten und sie zu beruhigen.

Herr Takahashi ist zu Besuch bei den Takanashis. Dort lernt er auch die Eltern von Hikari und Himari kennen - und damit auch, wie die beiden außerschulisch ihr Leben bestreiten.

In der Schule treibt sich ein Halunke rum. Groß wie ein Bär und stark behaart. Was Hikari schwer zu schaffen macht. Zugleich findet Frau Satō ein einsames Kind auf dem Schulflur, das kein Schüler dort ist …

Die Ergebnisse der Leistungsüberprüfung sind da. Und unsere Werlinge haben da ganz unterschiedlich abgeschnitten. Einige werden nun richtig ranklotzen müssen, andere hingegen dürfen nun eine ruhige Nummer schieben.

Frau Sāto träumt zwar von einer Beziehung zu Herrn Takahashi, aber ist sich unsicher, wie sehr ihr naturgegebenes Aphrodisiakum einschlägt und ob ausschließlich das die Ursache für mögliche Zuneigung sein könnte. Sie beschließt, es auf einen Versuch ankommen zu lassen …

Machi möchte die Aufmerksamkeit von Herrn Takahashi auf sich ziehen. Doch damit setzt sie sich ziemlich in die Nesseln. Dabei hat der Körper eines Dullahans gewisse Eigenschaften, die nicht nur biologisch interessant sind …

Der heiße Sommer ist da - und was gäbe es da Schöneres als sich beim Planschen im Schwimmbecken ein bisschen abzukühlen. Besonders wenn man das ganz Privat übers Wochenende mit seinem Lieblingslehrer Takahashi machen kann?