Sous la pression de sa congrégation, Noah Funk, pasteur mennonite nouvellement élu, prend les choses en main : il veut s'assurer que Gerry Epp, un membre de leur communauté, et son équipe de trafiquants de drogue aillent en prison…

Contraint de rejoindre un gang mennonite, Noah prend la décision de le détruire de l'intérieur. En même temps, il doit faire en sorte qu'un avion transportant de la cocaïne atterrisse en toute sécurité…

Noah et Anna sont soucieux : ils doivent trouver un moyen de se débarrasser de quatre cadavres tout en imaginant un piège pour Eli Voss…

La tentative de Noah pour piéger Voss est un échec : ce dernier utilise la ruse et renverse la situation, piégeant ainsi son ennemie, l'agent spécial de la DEA, Phoebe O'Reilly.

Noah est confronté à un choix cornélien : ses croyances ou sa vie. Il décide alors de franchir la ligne morale ultime dans son affrontement avec Eli Voss…