Η-του-Φρεντ, μία από τις λίγες γόνιμες γυναίκες που έχουν απομείνει στην απολυταρχική Δημοκρατία του Γκιλεάδ, γνωστές ως Θεραπαινίδες, προσπαθεί να επιβιώσει ως παρένθετη μητέρα για έναν Ταξιάρχη και τη σκληρή σύζυγό του.

Οι Θεραπαινίδες είναι κοντά στη Τζανίν κατά τη διάρκεια της γέννας, γεγονός που ξυπνά στην-του-Φρεντ μνήμες από τη γέννηση της κόρης της. Η-του-Φρεντ έρχεται κοντά με την-του-Γκλεν ενώ έχει αγωνία για την κρυφή συνάντηση με τον Ταξιάρχη.

Η-του-Φρεντ επισκέπτεται τη Τζανίν και το μωρό μαζί με τη Σερίνα Τζόι και στο μυαλό της έρχονται οι πρώτες μέρες της επανάστασης, πριν το Γκιλεάδ. Η-του-Γκλεν έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη πρόκληση.

Τιμωρημένη από τη ΣερίναΤζόι, η-του-Φρεντ αρχίζει να καταρρέει και σκέφτεται το χρόνο που πέρασε με τη Μόιρα στο Κόκκινο Κέντρο. Μια επιπλοκή στη διάρκεια της τελετής απειλεί την επιβίωση της-του-Φρεντ με τον Ταξιάρχη και τη Σερίνα Τζόι.

Με αφορμή μια απροσδόκητη πρόταση που δέχεται από τη Σερίνα Τζόι, η-του-Φρεντ θυμάται τον αντισυμβατικό τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σχέση της με τον σύζυγό της.

Μία διπλωματική ακόλουθος από το Μεξικό που επισκέπτεται το Γκιλεάδ κάνει ερωτήσεις στην-του-Φρεντ για τη ζωή της ως Θεραπαινίδα. Η Σερίνα Τζόι αναλογίζεται το γάμο της και το ρόλο που η ίδια έπαιξε στην ίδρυση του Γκιλεάδ.

Η-του-Φρεντ θυμάται την επικίνδυνη απόπειρα απόδρασης της οικογένειάς της και στο μυαλό της έρχεται μια συγκλονιστική αποκάλυψη σχετικά με τη ζωή πριν το Γκιλεάδ, δίνοντάς της μια νέα οπτική για την παρούσα ζωή της.

Ο Ταξιάρχης κάνει έκπληξη στην-του-Φρεντ με μια μυστική περιπέτεια στο Γκιλεάδ. Το δύσκολο παρελθόν του Νικ ήταν αυτό που τον οδήγησε στους κόλπους των ‘Υιών του Ιακώβ’.

Η-του-Φρεντ αναλαμβάνει μια δύσκολη αποστολή για λογαριασμό της Αντίστασης. Η Τζανίν μεταφέρεται στο νέο της πόστο. Η Σερίνα Τζόι αρχίζει να έχει υποψίες σχετικά με την απιστία του Ταξιάρχη.

Η Σερίνα Τζόι έρχεται αντιμέτωπη με την-του-Φρεντ και τον Ταξιάρχη. Η-του-Φρεντ προσπαθεί να διαχειριστεί μια συγκλονιστική αποκάλυψη ενώ οι Θεραπαινίδες έρχονται αντιμέτωπες με μια σκληρή κατάσταση.