贵志有了许多妖怪朋友，现在的他一点也不感觉到寂寞。平日里时长有妖怪来找贵志要回自己的名字，贵志都很痛快的把名字归还，但是这些妖怪们似乎都认为贵志就是玲子。这天的放学路上，贵志被一个不停滚动的壶追赶，这一定是妖怪在捣鬼。没想到几天之后，那只躲在壶里的妖怪竟然找到了贵志家的门口，它找贵志似乎另有目的。

某个雨天，夏目在放学途中捡到一条毛巾，这条毛巾是一个小妖怪落下的，夏目没来得及还给它就被同学叫走了。回到家里的夏目思索如何将这条毛巾还给小妖怪，没想到小妖怪竟然追到了夏目的家里。小妖怪来夏目家的目的不止一个，它要回了毛巾，同时也希望夏目能帮它将毛巾还给原来的主人。

夏目收到了的场寄来的信件，的场家族以前对夏目做过过分的事，这次寄信来肯定事出有因。夏目决定先不拆开信件，去找猫咪老师商量。路上夏目遇见了一个正在封印妖怪的除妖人，此人将妖怪封印后就将封印之壶丢弃。夏目看得专注，无意间将的场寄来的新弄丢了。猫咪老师随后现身，两人发现刚才那个除妖人的封印并不专业，被装进壶里的妖怪没有完全封印，这样下去两三天之内妖怪就会破印而出。

的场先生没有收到夏目的回信，亲自出发去迎接他。夏目无法拒绝的场先生的邀请，只好跟他去了的场一族的别邸。的场先生写信给夏目果然别有用心，他希望夏目能加入的场一族，成为一名除妖人。现在许多除妖人的家族都已渐渐衰败，为了避免妖怪们的报复，的场打算召集有才能的除妖人加入的场一族，保全除妖人的人身安全。

夏目在学校整理教室时无意发现了一个巨大的怪物正在教室门外盯着他，当他想去一查究竟时那妖怪便消失不见。之后多轨跟他说起自己家里曾经进来过一只妖怪，多轨帮助那只迷路的妖怪走出了遍布阵法的家。夏目听后觉得有些不妥，他带着猫咪老师准备去多轨家让多轨多加防范。没想到到了多轨家，夏目就察觉这个家里还有妖怪存在。

夏目帮塔子阿姨出门买东西，途中遭遇多毛妖怪袭击，幸好有一只大鸟形态的妖怪前来相救。鸟妖怪把夏目带到自己的巢穴，一个荒凉的山谷，还管夏目叫玲子。夏目想解释身份，不料声音被多毛妖怪封印无法发声。随后猫咪老师赶来将夏目带回家，然而夏目的声音还是无法恢复，就在他着急时，鸟妖怪上门拜访，要夏目把名字还给他。

田沼邀请大家去他亲戚家开的旅馆，顺带帮忙收拾刚装修好的旅馆，作为保镖猫咪老师也跟来了。明后两天后山举办祭典，夏目他们正好能去玩，还有五位客人就是为此而来的。夏目和田沼打扫后院时，遇到了之前照顾过田沼的糸婆婆。这天晚上，夏目察觉旅馆有妖怪入侵，客人也莫名其妙的多了一位……

这是名取高中时代的故事，名取家曾从事除妖师一职，但因无人能看见妖怪便废业了。名取一族畏惧妖怪的报复，在这种情况下能看见妖怪的名取周一，便被家族视为不详的存在。某日，一位除妖师上门拜访，名取意外得知的场家举办除妖师聚会的事，于是偷偷前往。为什么要做除妖师？为了振兴家族，还是为了保护大家？

这天放学，夏目又被奇怪的妖怪盯上了，他一路逃跑，在桥下撞倒了一只香菇模样的小妖怪。小妖怪的斗笠被夏目划了个小口子，小妖怪要求夏目帮它修复伤疤，因为只有打扮得漂亮才能追上自己崇拜的朱远大人。朱远大人是修行的旅者，今晚旅者队伍会途径这座山丘，小妖怪无意间得知要加入队伍必须准备贡品，最好是美味的人类之子……

夏目忙着准备期末考试，中级妖怪寂寞无聊之际，突然想起最近是赏花的好时节，于是在放学途中硬拉着夏目去看三羽丘的白雾花。夏目跟随中级来到山顶，在悬崖上看到了美丽的白雾花丛。没想到这次爬山让夏目患上了重感冒，学校也请了好几天的假，得知此事的中级决定找大妖怪寻求治百病的草药。