Galicia, 1075 D.C. Un ataque sarraceno asola Catoira. Gonzalo consigue salvar a su hermano Esteban, pero no puede impedir el asesinato de su madre ni el secuestro de su hermano Pedro por guerreros musulmanes. Esteban y Gonzalo viajan con los supervivientes a Santiago donde las primeras piedras de la Catedral están comenzando a colocarse.

El obispo Peláez continúa conspirando para conseguir poner a García en el trono. Para ello, precisa la alianza con Guillermo de Normandía, la cual se fraguará por medio de su hija Adela, que llega a Compostela. Ella es el arma que el obispo necesita para terminar de convencer a los señores y nobles de Galicia. Sin embargo, todo esto debe hacerlo a espaldas de Gonzalo, que ahora cumple una misión para la reina Constanza: conseguir una prueba de la traición de Peláez.

Pedro, el hermano mediano de los Catoira, es ahora un salvaje almorávide, educado en la fortaleza de Yusuf en el Rif y dispuesto a aprovecharse de sus hermanos para destruir Compostela. Mientras, el trono de Galicia se enfrenta a una posible sublevación dirigida por el obispo Peláez, que pretende que García se convierta en Rey. Gonzalo y su hermano Pedro harán todo lo posible para frenar las intenciones de Peláez. Esteban continúa con la construcción de la catedral, en la que impondrá sus ideas por la fuerza.

Tras la rebelión del obispo Peláez, la ciudad de Compostela se encuentra en la miseria: no hay apenas grano en la ciudad, las obras de la Catedral se han detenido, los canteros se marchan... La situación es insostenible y Gonzalo debe hacerse valer o la situación acabará en tragedia.

Tras 5 años encerrados en el Castillo de Luna, Animal y Gonzalo son liberados por Constanza y trasladados a la corte de Alfonso VI en Toledo. Allí, la reina les ofrece la libertad a cambio de que protejan a su hija Urraca y a su prometido de aquellos que intentan impedir su matrimonio.

Tras ser liberado, Gonzalo sueña con volver a Compostela para reunirse con su esposa, pero Gelmírez le comunica la muerte de Elvira y la desaparición de sus hermanos. El mayor de los Catoira encuentra consuelo en Zaida, la joven amante de Alfonso VI. Animal, por su parte, sufre por la reina Constanza, gravemente enferma. Mientras, la amenaza de los conjurados de San Juan sigue atemorizando la corte de Alfonso VI.

Gonzalo lleva 20 años viviendo una mentira creada por la traición de Pedro, sustentada por la plata de Tomás y alimentada por las palabras de Gelmírez. Tras su llegada a Compostela, tras descubrir que Elvira sigue viva, el enfrentamiento entre Gonzalo y Pedro no se hace esperar.