Die Mutanten sind nun in Washington, D.C. Reeva Payge steht an der Spitze des Inneren Kreises und Polaris bereitet sich auf die bevorstehende Geburt ihres Kindes vor...

Lauren und Andy haben den gleichen Traum. Dies bewegt Andy dazu die Entscheidung, seine Familie zu verlassen, infrage zu stellen.

Thunderbird und Blink treffen den Anführer der Morlocks. Dieser bietet ihnen an den Inneren Kreis aufzuspüren, doch sie verfolgen nicht die gleichen Ziele wie er...

Während der Innere Kreis auf dem Weg ist ein Mutantengefängnis anzugreifen, suchen Thunderbird, Blink und Eclipse bei Wire Hilfe.

Polaris und die Frost-Schwestern haben Schwierigkeiten mit der mächtigen Mutantin, die sie für ihre Zwecke aus der Nervenklinik befreit haben. Kann Andy ihnen weiterhelfen?

Im Inneren Kreis gibt es Unstimmigkeiten zwischen Polaris, den Frost-Schwestern und Reeva Page. Derweil versucht Reed seine Kräfte unter Kontrolle zu bringen.

Reeva Page manipuliert einen Unschuldigen für ihre Zwecke und startet mit ihm und den Mutanten des Inneren Kreises ihre Mission. Wird der Angriff gelingen?

Lauren versucht verzweifelt ihrem Vater dabei zu helfen seine Kräfte zu kontrollieren. Sie wenden sich an Dr. Risman, doch kann man ihr vertrauen?

Im Inneren Kreis werden die Spannungen immer größer, da Andy sich auf Rebeccas Seite und damit gegen Reeva stellt. Derweil findet Lauren heraus woran Dr. Risman wirklich arbeitet …

Werden sich der Mutantenuntergrund und der Innere Kreis verbünden, um John zu retten? Und was würde das für die Familie Strucker bedeuten, kann Lauren Andy verzeihen?

Lorna beginnt Reeva und dem Inneren Kreis zu misstrauen, als sie mehr über die neuen Mitglieder erfährt. Derweil ist Lauren immer mehr von der großen Macht ihrer Vorfahren fasziniert ...

Caitlin ist bereit ein großes Risiko einzugehen um an wichtige Informationen zu gelangen, denn das Verhältnis zwischen Lauren und Andy ist weiter zwiegespalten. Unterdessen versucht Lorna heimlich mehr über Reevas Pläne für den Inneren Kreis herauszufinden. Der Traum von einer friedlichen Zukunft scheint für alle immer weiter in die Ferne zu rücken.

Laurens Träume verleiten sie dazu mit dem Inneren Kreis und deren brutaler Vorgehensweise zu sympathisieren. Kann sie mit Hilfe ihres Vaters ihrer dunklen Seite entkommen?

Reeva Page muss einsehen, dass ihr Plan vielleicht längst kein Geheimnis mehr ist. Sie intensiviert die Sicherheitsvorkehrungen und ist bereit brutale Maßnahmen zu ergreifen ...

Lauren (Natalie Alyn Lind) kann sich in einem wichtigen Moment nicht auf ihre Kräfte verlassen, was Caitlin (Amy Acker) dazu zwingt die Geschicke in ihre eigenen Hände zu nehmen.