England er splittet, da vinderen af slaget ved Bosworth, Henrik Tudor, vil overtage tronen. Elizabeth af York og hendes familie, der støttede den tidligere konge, befinder sig i stor fare.

Kong Henrik 7. begiver sig ud med sit royale følge for at forsøge at etablere sig som landets nye hersker, men mødes af et farefuldt og dybt splittet kongerige. Lizzies loyalitet bliver kompliceret af, at hun venter barn.

Lizzie har hårde veer, mens kong Henriks udsendinge drager ud på en diplomatisk mission til Burgund, som er en højborg for York-slægten i udlandet. Forhandlingerne kommer i fare, og Lizzie opdager, at hun har mere til fælles med sin ægtemand end ventet.

York-prinsesserne bortgiftes strategisk for at styrke Tudor-slægtens sag, men flere politiske udfordringer venter forude. Da kong Henrik atter havner på slagmarken, finder Lizzie ud af, at truslerne mod dem befinder sig tættere på deres hjem.

Lizzie må håndtere sin mors trodsige forsvar for York-slægtens sag, mens en ung påstået prins i Burgund truer med at destabilisere kong Henriks styre. Kong Henriks mor, lady Margaret Beaufort, må håndtere følgerne af at bære en mørk hemmelighed.

Kong Henrik 7. og Lizzie rejser til Spanien i et forsøg på at sikre deres søns forlovelse, men nyheden om deres lands ustabilitet kommer dem i forkøbet. Imens tager uroen til i Burgund, hvilket fører til et slag i England.

En tronprætendent holdes fanget ved hoffet, hvilket forvirrer Tudor-slægten og skaber splittelse i Lizzie og kong Henriks ægteskab. Lizzie står over for et umuligt valg og udfører et vovet træk i et forsøg på at udrydde truslen mod sin familie.

Den endelige konfrontation med tronprætendenten afslører kong Henriks svagheder, mens Lizzie står over for nye dæmoner og gamle forbandelser.