Pilotfolge eines Krimi-Dramas über einen Detektiv, der das Verschwinden eines Transgender-Teenagers in einer kleinen Stadt untersucht und mit dem Wiederauftauchen einer mysteriösen Person ihrer Vergangenheit umgehen muss.

Auch die Bewohner des Städtchen Bellevue begeben sich auf die Suche nach Jesse - Annie versucht währenddessen, sich mit ihrer 12-jährigen Tochter Daisy auszusöhnen. Den Cops gelingt es schließlich, Jesses Freund ausfindig zu machen und Annie erhält ein weiteres Rätsel. Auf der Suche nach der Lösung macht Annie eine schockierende Entdeck

Annie weiht ihren Boss Peter in ihr Geheimnis um die mysteriösen Hinweise ein. Beide entscheiden, dass sie weiter zu dem Fremden Kontakt hält, in der Hoffnung, dass sie hier auf Informationen stoßen, die ihnen bei der Aufklärung von Jesses Verschwinden helfen. Derweil zeigt sich deutlich, dass der Fall der damals verschwundenen Sandy in Verbindung zu Jesse steht.

Nach der Durchsuchung eines Drogenhauses durch die Polizei scheint Jesses Fall so gut wie aufgeklärt. Nur Annie glaubt der erdrückenden Beweislast gegen den Dealer nicht so recht. Sie investigiert weiterhin in ihrem Nebenfall und sucht Verbindungen zwischen Jesse und Sandy. Auch aus diesem Grund wachsen die Spannungen zwischen ihr und ihrem Boss Peter.

Annie glaubt, dass die Drogen, die bei Jesse gefunden wurden, nachträglich dort deponiert worden sind. Eine seltsame Entdeckung im Zusammenhang mit diesen Drogen führt sie auf die Spur des vermeintlich wahren Besitzers. Außerdem beginnt sie, mit dem mysteriösen Fremden direkt zu kommunizieren. Dieser bestätigt eine Verbindung von Jesse zu Sandy

Annie ist sich nun sicher, dass der Sandy-Driver-Fall und Jesses Verschwinden in direktem Zusammenhang stehen. Sie besorgt sich das alte Notizbuch ihres Vaters, um seine alten Nachforschungen mit ihren jetzigen in Kontext zu bringen. Das führt sie auf eine erschreckende Spur.

Annie und ihre Kollegen befragen weitere Bewohner von Bellevue, aber erst als Annie sich an einen älteren Hinweis erinnert, beginnt sich der Fall Jesse zu lösen. Annies Tochter Daisy begibt sich derweil in Gefahr und zwingt die Kommissarin sich mit ihrer Familie auseinanderzusetzen. Aber dann zeigt der wahre Täter sein Gesicht und damit verändert sich alles.