A kései Korjó időszakában, Chungryeol király (1236-1308) (Jung Bosuk) idején ádáz politikai küzdelmek kellős közepén találjuk magunkat. Az uralkodó második fia, a jövevény jüani királynétól (Jang Youngnam) született Wang Won (1275-1325) (Im Siwan) a trón örököse, népe azonban korcsként tekint a félvér hercegre anyai származása miatt. A király bizalmasa, a lojalisták titkos irányítója, Song In (Oh Minsuk) mindent megtesz, hogy az elnyomó jüani vérvonal helyett tiszta vérű, korjói ifjú kerüljön újra a trónra.

Az fiatal, ám ambiciózus hercegnek egyetlen hű barátja van csupán, a szintén királyi családból származó Wang Rin (Hong Jonghyun), aki önzetlen és önfeleláldozó társa a trón leendő örökösének. Egy szerencsétlen tragédia kapcsán ismerkednek meg a pénzügyminiszter úr lányával, Eun Sannal (Im Yoona), akinek a segítségével számos kalandba keverednek. Amikor azonban végzetes szerelmi háromszögbe bonyolódnak, a trónörökösnek döntenie kell, ki mellé álljon…