To år efter sin sidste sag, hvor 16 mennesker blev dræbt i en massakre, grubler den pensionerede politibetjent Bill Hodges stadig over hændelsen. Da personen bag udåden pludselig kontakter Hodges, har han ikke andet valg end at genoptage efterforskningen.

Hodges får kontakt til Olivia Trelawneys søster Janey, der hyrer ham som privatdetektiv. Samtidig får Pete og Ida grund til at bekymre sig om Hodges mentale tilstand. Brady kæmper med problemer på jobbet.

Hodges og Janey graver dybere for at klarlægge omstændighederne omkring Olivias død. Hodges bruger Debbies blå paraply til at få skovlen under Brady. Jeromes far blander sig i hans forhold til Hodges.

Det gør ondt på Ida , da forholdet mellem Hodges og Janey bliver stadig mere hedt. Lou finder en begivenhed med en kunde forstyrrende. Deborah følges med Brady til kirkegården, hvor de i fællesskab reflekterer over deres svære fortid.

Kattens leg med musen tager til i stykre mellem Hodges og Brady. Hodges har en oprørende samtale med Janeys mor, og Deboras druk risikerer at føre til en ulykke på hjemmefronten.

Hodges' fortid giver problemer, og Deborah forsøger at rette op, da Brady blander sig. Robi fortsætter med at presse Brady med henblik på at imponere deres chefer, og Hodges får kontakt med Janeys niece Holly.

Hodges' forhold til Janey bliver endnu stærkere, da han hjælper hende gennem en svær tid. Samtidig indser han, at han stadig har brug for Jerome og Holly for at kunne komme videre med sin efterforskning. Deborah konfronterer Brady.

Jerome og Holly taler åbent om deres bekymringer vedrørende Mercedesmorderen. Spændingerne mellem Brady og Robi intensiveres, mens nye detaljer i efterforskningen gør, at Hodges, Pete og Izzy nærmer sig en opklaring af sagen.

Sæsonfinale. Da et nyt mord finder sted, bliver mistanken mod Brady bestyrket. Politiet forbereder sig på en ny massakre, og Hodges kæmper for at bringe sine nærmeste i sikkerhed.