Пережив сердечный приступ, Ходжес постепенно перестает навещать Хартсфилда, всецело посвятив себя работе частным детективом в паре с Холли. Однако размеренная жизнь мужчины начинает трещать по швам после новой трагедии, которая приводит к обострению его паранойи насчет Брэйди, а также заставляет обратить внимание на собственное будущее. Тем временем молодой нейрохирург Феликс Бабино под давлением своей жены Коры проводит серию тайных экспериментов над мозгом находящегося в коме серийного убийцы, в надежде совершить прорыв в медицине и стать знаменитым.

Вынужденный выполнять неприятную часть новой работы, Билл задается вопросом — какой у него стимул жить дальше? Тем временем поступивший в Гарвард Джером возвращается домой на каникулы, не решаясь признаться отцу в своих проблемах с учебой. Между тем изменения в состоянии Харстфилда не остаются незамеченными, что дает Бабино еще пару месяцев для наблюдения за пациентом, в то время как сам Брэйди находит неожиданный способ не только перемещаться вне своего тела, но и возможность отомстить докучавшему ему полицейскому.

Будучи уверенным, что Сэйди хотела его убить, Ходжес вскоре получает доказательства своим подозрениям и решает проследить за медсестрой, в то время как последняя, чувствуя себя не в своей тарелке, подает заявку о смене должности. Между тем Джером раскрывает Биллу причину неприязненного отношения к Гарварду, Холли учится навыкам слежки, Лу задумывает взглянуть в глаза своему страху, а Хартсфилд использует последнюю возможность, как следует оторваться.

Выстроив свою теорию произошедшего, Ходжес пытается придумать, как подтвердить возникшие подозрения, и вскоре визит матери Сэйди и размышления Джерома подсказывают мужчине, как именно это сделать. Тем временем причину гибели медсестры старается разгадать и Тони Монтес, подозревая, что Билл знает гораздо больше, чем говорит. Между тем психологические проблемы Лу стоят ей отношений и едва не приводят к тюремному заключению. Хартсфилд же начинает поиски нового «подопытного» и совсем скоро Брэйди удается его найти.

Чтобы проверить теорию напарника, Холли встречается с другом по терапии, когда-то написавшим статью на похожую тему. Тем временем Монтес, надеясь добиться продвижения по карьерной лестнице, начинает шантажировать Бабино, которому приходится срочно искать выход из скользкой ситуации. Ходжес же просит Джерома о новой услуге, Хартсфилд использует новое тело для того, чтобы оставить послание угрожавшему ему человеку, а Ли решает побороть психическую травму и изменить свою жизнь. Тони, между тем, вступает в противостояние с Биллом, но вскоре меняет мнение о странной одержимости последнего Брэйди, и обращается к детективу за помощью.

Договорившись с Монтесом найти убийцу его пса в обмен на сохранение лицензии, Ходжес нападает на след, в то время как Холли с Джеромом, проверяя теорию детектива, обнаруживают любопытную информацию о прошлой и нынешней деятельности супругов Бабино. Тем временем реакция Брэйди, вызванная приходом Лу, не остается незамеченной, и Харсфилд решает сделать шаг навстречу настырному доктору. Билл же узнает слухи об изменении состояния коматозника, забрасывает удочку и наконец-то получает подтверждение своей гипотезе.

Несмотря на настораживающую СМС, Билл не собирается отказываться от планов и сообщает Донне о своем решении отправиться к ней в Ирландию. Монтес же в ответ на запрос Ходжеса предлагает тому перевести Хартсфилда в другое заведение, в то время как Бабино делает все для доказательства результативности своих экспериментов. Ал между тем выходит под залог, однако опасения мужчины, что его провалы в памяти могут вернутся, оказываются далеко не беспочвенными — Брэйди вновь берет под контроль послушное ему тело, чтобы на этот раз наконец завершить давно планируемое дело.

Произошедшее в госпитале поднимает общественность на уши, а Ходжеса заставляет потребовать у Монтеса защиты для своих близких. Однако Брэйди решает навестить не старого неприятеля, а более важного на данный момент человека, который раскрывает Хартсфилду правду о его нынешнем состоянии и перспективах дальнейшей жизни. Неожиданно для всех, вскоре убийца добровольно сдается полиции, в то время как Феликс, с подачи Коры, обращает шокирующее происшествие в свою пользу. Билл же, не желая сотрудничать с властями на их условиях, попадает за решетку, где его ждет неожиданная встреча.

Опыт Маркса едва не приводит к непоправимым последствиям, и лишь вмешательство Тони уберегает Билла от обвинений. Между тем, стараниями Бабино, адвоката Брэйди и самого заключенного преступника, дело Хартсфилда освящается совсем в ином свете, что начинает не на шутку тревожить Ходжеса и остальных, не желающих, чтобы убийца вышел на свободу. Последней надеждой на то, что негодяя все же обвинят, остаются показания Лу, однако сможет ли девушка взглянуть в лицо своим страхам и открыто выступить против своего обидчика?