唯一存活下來的人類青年．威廉，在懸浮島的街道上拯救了追趕著貓的少女珂朵莉。珂朵莉有個想要去看看的地方，因此威廉決定帶她前往。「嗯，夢想也實現了，也留下了美好的回憶，我想我已經沒有遺憾了。」

威廉向珂朵莉談起了妖精兵與聖劍之間的關係，並親身教導珂朵莉聖劍「瑟尼歐里斯」的使用法，但他卻因為太過勉強自己而不支倒地。「我想到了讓妳不必開啟那個什麼『妖精鄉之門』，那種不去送死的方法。」

珂朵莉等人奔赴戰場後沒多久，緹亞忒身上出現了即將成為獨當一面的妖精兵的徵兆。威廉代替妮戈蘭陪同緹亞忒出門進行檢查，但卻被緹亞忒拖著到處觀光…。「你果然還是很在意珂朵莉她們吧？畢竟已經半個月都沒有連絡了。」

珂朵莉等人在15號島為戰鬥疲於奔命，然而上面卻下達了放棄島嶼撤退的命令。珂朵莉無論如何都希望能夠打倒「獸」並平安歸來，但她在戰鬥中卻突然聽見了一個年幼少女的「聲音」…。「我會等你的，你一定要回來。」

珂朵莉等人回到了妖精倉庫，然而卻不見已動身前往大賢者史旺身邊的威廉的身影。另一方面，威廉與史旺在久違的重逢後，開始談起了昔日的往事…。「我現在只想趕快回到那些傢伙身邊。」

葛力克與在地表擔任打撈者護衛的妖精兵娜芙德與菈恩托露可見面。對於與自身存在意義息息相關的「獸」的存在，菈恩托露可向葛力克提出疑問。「我心裡倒是已經有一半自居為妳們的父親了。」

由於地上的打撈者遭難一事，威廉被交代前往49號懸浮島的基地。對於被要求帶妖精倉庫的妖精兵一同前往的命令，威廉也感覺頗提不起勁。「上頭要我派一個妖精兵到地上去。」

珂朵莉對於能否維持自我開始感到不安，在這時艾瑟雅出現在珂朵莉面前。為前世的記憶所苦惱的人並不是只有珂朵莉一人。艾瑟雅開始談起了受到前世侵蝕的「某個女孩子」的故事。「在當時，我也想過乾脆就這樣一死百了。」

位在地上的妖精兵菈恩托露可及娜芙德與威廉見面了。威廉立刻為出現魔力中毒症狀的兩人的身體進行維護。即使如此，對於散播十七獸的人族最後的殘存者威廉，菈恩托露可仍然無法信任他。「人類究竟是透過什麼創造出獸的呢？」

在前一天的告白之後，威廉與珂朵莉之間的關係就變得有些彆扭。兩人和葛力克約好在遺跡前面會合。那裡是威廉出生的故鄉-帝國領地寇馬各市。在這個時候，突然發生了大地震，同時出現了大量的第六獸！「就算能夠察覺到幸福，也不可能變得幸福的。」

成群的第六獸襲擊而來，奈芙蓮、菈恩托露可與娜芙德展開迎擊。然而，面對第六獸壓倒性的數量她們漸漸地被逼上絕路。威廉也抱著負傷的身體迎戰第六獸！「即使如此，你的存在對珂朵莉來說，一定是一種救贖。」