Wiedźma Zero i będący pół-bestią Najemnik, nawiązują nieoczekiwany sojusz, aby wspólnie wyruszyć na poszukiwanie „Księgi Zero”. W drodze do celu śledzi ich pewna tajemnicza postać.

Do Najemnika i Zero dołącza Albus. Z nową towarzyszką, grupa wyrusza do kolejnej wioski, lecz nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Grupa dociera do miasta Formicum, gdzie postanawia się zatrzymać i trochę odpocząć. Tam Zero i Najemnik wpadają w kłopoty.

W drodze do Latette, Najemnik opowiada Zero o wielu aspektach świata, a także nawiązuje kontakt z Albus.

Cała trójka rozpoczyna dochodzenie w sprawie masakry w Latette, co prowadzi Zero do spotkania kogoś z jej przeszłości.

Trzynasty i Zero są zdeterminowani, by skończyć to, co zaczęli. W międzyczasie Zero dowiaduje się więcej o intencjach Trzynastego, w tym, dlaczego zdecydował się zostać państwowym czarodziejem.

Zero, zawiedziona obawami Najemnika, rozwiązuje umowę. Osamotniony Najemnik postanawia pomóc młodej kobiecie, która ma kłopoty z Bestiami.

Najemnik dowiaduje się więcej o przeszłości Holdema podczas opatrywania jego ran. Tymczasem Trzynasty ma względem Albus nikczemne plany.

Najemnik, Holdem i Albus muszą znaleźć sposób na uwolnienie Zero ze szponów Trzynastego.

Najemnik próbuje uratować Zero przed Trzynastym, ale jego plany zostają pokrzyżowane. W międzyczasie Holdem i Albus zmagają się z własnymi problemami, starając się zbiec swoim oprawcom.

Zero i Trzynasty toczą ze sobą walkę, podczas gdy Najemnik się temu przygląda. Tymczasem Albus wciąż szuka sposobu na wydostanie się ze szponów swoich porywaczy.