No Ano Litúrgico de 526, o Reino de Wenias decidiu subjugar as bruxas. Uma bruxa chamada Zero pede a um mercenário parte humano e parte animal para a proteger.

O mercenário concordou proteger Zero enquanto ela procura o Grimório, que pode destruir o mundo, e ambos cruzam-se com Albus, que pertence a um grupo de bruxos.

Zero e os outros chegam a Formicum em segurança, mas o bestializado está pouco entusiasmado. O grupo depara-se com um lobo bestializado com escravas.

Após algum tempo na cidade, Zero e os outros dirigem-se para a aldeia de Latette, um esconderijo para bruxos onde o grupo se depara com uma descoberta chocante.

Ao chegarem a Latette, Zero e os outros são recebidos por cadáveres. Albus começa por declarar que se trata da obra de bruxas rebeldes.

O grupo é levado até um castelo na capital. Treze, um bruxo da corte que também procura o Grimório de Zero, propõe um acordo a Albus.

O mercenário abandona Zero e sai da capital com o conhecimento de que não passa de um bestializado. Mais tarde, é atacado pelo lobo bestializado e por um grupo de bruxas.

O mercenário descobre que Holdem estava ao serviço de Sorena e junta-se à busca pela neta desta, mas descobre que uma bruxa está prestes a ser executada.

Após ser salva da execução pelo mercenário e por Holdem, Albus pensa num plano para derrotar Treze que requer a ajuda de Zero.

O mercenário volta a juntar-se a Zero no topo da torre do castelo, mas assim que profere o nome de Albus, são novamente transportados até Treze.

Zero e Treze envolvem-se num feroz combate de magia. Quando Treze é subjugado, o mercenário intervém para impedir que Zero o mate.

Com o prosseguir da batalha entre as fações, Treze revela os seus motivos a Albus, que toma uma decisão enquanto neta de Sorena.