新同學從宿敵忍者村轉來，班上的氣氛更緊繃，歡迎他的活動演變成一場鬧劇。
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巳月到慕留人家裡拜訪。鳴人繼續與鹿丸合作。
見習忍者們各自在父親的帶領下訓練，紗羅妲去找火影，想解開心中的疑惑。佐助在森林裡遭到奇特人士襲擊。
在千驚萬險之下救回電氣後，神樂和慕留人結為朋友。神樂同意接受鮃鰈的試煉。
慕留人過生日，父親無法作陪讓他很不開心。第七班出發追捕一幫盜賊。
為了保護慕留人和紗羅妲，巳月撲向實力強大的空，但儘管他再努力，仍然不是空的對手。
慕留人在修練的休息時間，決定問小鳴人關於佐助的問題。
整座監獄遭到封鎖，獄卒盤查每一間牢房，搜尋不見的門禁卡。巳月推斷小偷就在他們的牢房裡。
慕留人等人被當成殺人搶劫的兇手，慘遭爆氣的惡徒一路追殺。每次他們想逃，都被對方逮個正著。
大名帶著隨從視察維克多的研究所。與此同時，慕留人與紗羅妲將阿納托的命運告訴米雅。
維克多的自我再生能力使木葉丸陷入苦戰，而訓練有成的慕留人與紗羅妲設法擊敗迪帕。
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