Als Nino neu auf die Oberschule kommt, begegnet sie unerwartet ihrem Sandkastenfreund Yuzu, den sie schon so lange wiedersehen wollte. Doch Yuzu will nichts mehr von ihr wissen.

Die kleine Nino liebte nichts mehr, als gemeinsam mit ihrem Freund Momo zu singen. Als er plötzlich wegzieht, ist sie am Boden zerstört. Erst als sie Yuzu trifft, findet Nino neuen Lebenswillen.

Nino erkennt, dass sie sich steigern muss, um auch Momo mit ihrem Gesang zu erreichen. Ausgerechnet Miou soll ihr dabei helfen. Die ist jedoch gerade gar nicht gut auf Nino zu sprechen.

Yuzu will unbedingt, dass Nino die Sängerin seiner Band wird. Das Mädchen hat jedoch jegliche Lust zu singen verloren, nachdem sie erfahren hat, dass Momo sie nicht sehen will.

Nino schlüpft in die Rolle der Alice und bereitet sich auf ihren TV-Auftritt und das Vorsingen vor. Am Tag der Entscheidung singt sich das Mädchen die Seele aus dem Leib. Ohne dass sie es weiß, sitzt Momo in der Jury …

Nino hat ihren ersten Live-Auftritt als Alice mit Bravour gemeistert und die Band befindet sich in einem emotionalen Höhenflug. Plötzlich erhält Nino ein unerwartetes Geschenk, das Beweis dafür ist, dass sie Momo doch erreicht hat.

Yuzu holt sich Rat bei Momo bezüglich Nino. Dieser rät ihm, Nino seine Liebe zu gestehen, ohne zu wissen, in wen Yuzu eigentlich verliebt ist.

Nach Yuzus Kuss ist Nino verwirrt, da sie seine Gefühle nicht bemerkt hatte. Derweil sucht Yuzu das Gespräch mit Momo, um ein für allemal zu klären, zu wem Nino gehört.

Die (in NO hurry) haben erfahren, dass Black Kitty auf dem Festival zeitgleich spielen werden. Dies nehmen sie als Ansporn und veranstalten ein Trainigslager im Tonstudio. Nino gibt ihr Bestes, um besser zu werden und es Momo zu zeigen.

Nino hat den Text für den neuen Song fertiggestellt und zu Yuzus Überraschung handelt er nicht von Momo. Kurz darauf beginnt endlich das Musikfestival, doch kurz vor ihrem Auftritt begegnet Nino Momo …

Nino steht auf der Bühne und gibt alles, um Momo mit ihrem Gesang zu erreichen. Doch als sie ihre große Liebe nach dem Konzert treffen will, ist er wie vom Erdboden verschluckt …