בלמונט וסייפה ממשיכים במאבק נגד בעלי בריתו של דרקולה, אבל הוא כבר לא מרגש אותם יותר. אלוקארד מקבל אורח לא קרוא.

לנור מבקשת מהקטור שלא יגרום לקרמילה לאבד את העשתונות. בלמונט וסייפה נתקלים בזמפיר, שומרת אימתנית שכוונותיה לא ידועות.

אייזיק מוציא את וארני מדעתו. הערפדיות מורנה וסטריגה מקבלות הודעה דחופה מקרמילה. בלמונט וסייפה מקבלים הצצה לטרגובישטה.

אלוקארד עושה את דרכו לדנסטי, ומגיע ברגע האחרון לכניסה דרמטית. המלומד סן ז'רמן מהרהר בדרך החתחתים שעבר.

אלוקארד יוצא בעזרת גרטה להביא את תושבי הכפר לטירתו כדי להגן עליהם. סייפה מערערת על מנהיגותה של זמפיר. אייזיק עושה מהלך.

אייזיק וצבא יצורי הלילה צובאים על הטירה של קרמילה. הקטור ממהר לסיים את ההכנות לקראת האיחוד העקוב מדם.

וארני ורטקו מגלים שהתוכנית שלהם עובדת – אבל מי מהם יקבל עליה קרדיט? זמפיר לוקחת סוף-סוף את בלמונט ואת סייפה אל חצר המלוכה התת קרקעית.

בלמונט, סייפה וזמפיר נלחמים נגד וארני, רטקו והצבא המפלצתי שלהם. הטירה של אלוקארד מותקפת, וסן ז'רמן מגלה את התוכנית שלו.

בלמונט וסייפה מצליחים ברגע האחרון לאחד כוחות עם חברם הוותיק אלוקארד. וארני חושף את צורתו האמיתית במהלך הקרב.