Belmont e Sypha continuam a combater as criaturas leais a Drácula, mas a coisa toda já está ficando meio entediante. Alucard recebe uma visita.

Isaac se irrita com Varney. Morana e Striga recebem uma mensagem urgente de Carmilla. Belmont e Sypha conhecem Targoviste.

Alucard chega a Danesti no último minuto da batalha, mas faz uma entrada inesquecível. Saint Germain relembra sua jornada.

Com a ajuda de Greta, Alucard parte para seu castelo com os moradores da vila. Sypha é resistente à liderança de Zamfir. Isaac toma uma atitude.

Enquanto Isaac e seu exército de criaturas noturnas invadem o castelo de Carmilla, Hector se prepara para o encontro sangrento.

Varney e Ratko descobrem que o plano está funcionando. Zamfir finalmente leva Belmont e Sypha para a corte subterrânea.

Belmont, Sypha e Zamfir lutam com Varney, Ratko e o exército maligno. O castelo de Alucard é atacado, e Saint Germain revela seu plano.

Belmont e Sypha se unem ao velho amigo Alucard — e bem na hora! Em meio à batalha, Varney revela sua verdadeira forma.

Cansada de viver aprisionada, Lenore escolhe um outro destino. Alucard abre seu castelo. Sypha questiona se perdeu Belmont para sempre.