Po spaleniu plantacji Jocelyn chce zacząć od nowa. Silas żyje wśród Indian z plemienia Pamunkey. Yardley udowadnia, że nie toleruje braku lojalności.

Do miasta przyjeżdża młody, zbuntowany chłopak, który od razu budzi sympatię Meredith. Jocelyn widzi okazję do zbudowania relacji z Indianami Pamunkey — i robi to na przekór Yeardleyowi.

Maria stara się zapewnić nowe życie sobie i Pedrowi. Silas chce zemsty na Yeardleyu. Willmus uważa Jocelyn za niemoralną. Kobieta próbuje zabiegać o jego względy, ale Willmus to trudny przeciwnik.

Kiedy Chacrow wprowadza się do Jamestown, jego relacje z Silasem zostają poddane ciężkiej próbie. Jocelyn sięga po drastyczne środki, aby wydobyć prawdę z Willmusa.

Willmus pyta Jamesa Reada o jego przeszłość, przez co Pedro ma wątpliwości co do lojalności kowala. Jocelyn zdaje sobie sprawę, że jeśli chce pokonać Yeardleya, musi wziąć sprawy w swoje ręce.

Wyprawa Jocelyn w górę rzeki ma poważne konsekwencje. Sharrowowie wchodzą w zatarg z cieszącym się złą sławą wojownikiem z plemienia Powatanów.

Mercy i Pepper wnoszą do miasta nową radość, ale rywalizacja Sharrowów osiąga punkt krytyczny. Tymczasem Opechancanough inicjuje śmiały plan, który na zawsze zmieni Jamestown.