Lou Mazzuchelli, neinspirovaný učitel angličtiny na Stantonské střední, žádá o převzetí funkce ředitele školního divadelního programu ve snaze oživit svou vášeň pro výuku, ale rychle si uvědomí, že má svou práci nad hlavu. Jeho kontroverzní rozhodnutí změnit muzikál na provokativnější Spring Awakening a jeho atypická volba obsazení vytváří dominový efekt pro asistentku režiséra programu Tracey Wolfe, školního fotbalového trenéra Sama Stricklanda a studenty v show.

Lou je sražen na zem, když je jeho produkční rozpočet seškrtán, trenér Strickland pomstychtivě monopolizuje Robbieho čas a on má konflikt s Tracey. Lilette zjišťuje, že začíná do Robbieho zamilovat, zatímco Simon se potýká s rozporuplnými pocity ohledně své role v show. Zatímco Michael nachází podporu v divadelním souboru, Gwen hraje ve zkouškách v reakci na napětí doma.

Když Lou popisuje svou vizi inscenace a designu show, Tracey zpochybňuje každé jeho rozhodnutí - ale je to Simonova bombová zpráva, která Lou nutí, aby si položil otázku, zda výběr této kontroverzní show za tu cenu stál. Mezitím se trenér Strickland pokouší Gordyho rehabilitovat a Gail se stará o Maashouse. Lilette se snaží potlačit své city k Robbiemu poté, co objevila jeho jinou stránku.

Robbieho dva světy se střetnou na domácím večírku, kde se jeho fotbaloví spoluhráči střetnou s činoherním souborem; Tracey neochotně prozkoumává nový vztah s nepříliš tajným obdivovatelem; rodinný výlet za Gailinou sestrou jde stranou.

Po jejich nevyřešené konfrontaci s Gordym se Lou a Gail zoufale snaží dostat se k němu. Lou zjišťuje, že zásadní prvek show potřebuje zásadní opravu, zatímco Tracey odolává kvetoucímu románku. Když se Gwen zmítá v důsledku šokujícího oznámení svých rodičů, Simon najde nepravděpodobného spojence. Robbie a Lilette se sbližují, právě když se vnější síly spiknou, aby je postavily do sporu, a Vanessa se postaví.

Jak se Louova vize pro "Spring Awakening" začíná hroutit, Lilette a Robbie cítí tíhu zodpovědnosti na svých bedrech a zkoušky jdou na plné obrátky. Při oslovení studenta, který potřebuje podporu, Tracey otevírá staré rány ze své vlastní minulosti. Gwen se vydává na destruktivní cestu, která hrozí, že naruší Gordyho pokusy o sebeovládání, zatímco Simon podniká kroky, aby se k Anabelle přiblížil.

Technický týden na Stanton High zjistí, že Tracey a Lou vedou obsazení řadou zkoušek, které zaostávají za očekáváním. Gweniny rodinné spory vedou k divoké noci, zatímco se Michael pokouší znovu spojit s odcizeným přítelem. Maashous dostává zprávy, které mohou potenciálně změnit život, a Simonovy osobní pocity začnou ohrožovat jeho výkon v muzikálu.

Gordy souhlasí s tím, že bude dobrovolníkem v divadle, čímž ho přivede zpět na Gwenin radar, zatímco se jeho rodina snaží vyrovnat s Maashousovým brzkým odchodem. Zatímco Robbie poprvé čelí závažnosti matčiny nemoci, Lilette čeká, až se její matka vrátí domů. Tracey a Lou pracují na přípravě „Jarního probuzení“ na zahajovací večer, ale nevidí z očí do očí, jak řešit poznámky z administrativy.

FINÁLE SEZÓNY. Během zahajovacího večera "Spring Awakening" osobní krize a dilemata pronikají do zákulisí, když se Simon snaží překonat svůj největší strach, Lilette zadržuje Robbieho obrovský pokrok, Robbie má zásadní průlom a Tracey kreslí čáru do písku. Během jednoho večera jsou učiněna rozhodnutí, která Lou a Stanton Drama navždy změní.