Orville jede na Moclus, aby se zúčastnil Bortusovho ceremoniálu, který se koná jednou za rok. Ed zjistí, že Kelly se pohnula dál a začala randit. Gordon požádá Johna o pomoc při randění a Claire se obrátí s prosbou o rodičovskou radu k Isaacovi.

Ed a posádka jedou zachránit malou skupinu přeživších na planetě, která má být zničena sluncem. Bortus a Klyden začnou chodit do manželské poradny, když se Bortusova posedlost simulátorem vymkne z kontroly.

Alara se musí kvůli svému současnému zdravotnímu stavu vrátit na rodnou zemi Xelayah, kde se vypořádává se svou rodinou. Posádka nabírá prozatímní náhradu za ni.

Ed se ocitá za nepřátelskými liniemi, když havaruje na tajuplné planetě. Kelly zjišťuje, proč chce Gordon dělat velitelské zkoušky.

Posádka se seznamuje se zástupci planety, která vyslala do vesmíru svůj první signál. Když se však Kelly zmíní o svém a Bortusovu datu narození, tak se dostanou do nečekaně velkých problémů.

Posádka Orville je překvapena, když osobní život Claire má nečekaný obrat a Gordon mezitím udělá neobvyklý návrh Bortusovi.

Kelly se rozejde s Cassiusem. Na Orvillu provádějí vylepšení. Vesmírnou loď navštíví nejlepší inženýr z Moclusu, aby jim vylepšil štíty. Také je to bývalý přítel Bortuse, což přináší několik komplikací.

Když se Isaac najednou zhroutí, Orville vyrazí na jeho domovskou planetu Kaylon, v naději, že tam může být opraven. Ale návštěva je jiná, než očekávali...

Kayloni převezmou kontrolu nad Orvilleem s úmyslem zničit všechny biologické formy života.

Ed stojí před životní událostí, má totiž zařídit podepsání první mírové smlouvy mezi Krilly a Unií. Vše se však zkomplikuje ve chvíli, kdy na jeho lodi přistane Gordonův starý přítel, kterého chtějí Krillové.

Ed zjistí, že Moclané skrývají na lodi tajemství.

Časová deformace ovlivňuje vztah Eda a Kelly.

Posádka se musí vypořádat s katastrofálními důsledky Kellyinho rozhodnutí.