В Нью-Йорке в конце XIX века происходит серия загадочных убийств. За расследование берется компания амбициозных детективов, среди которых оказывается и будущий президент США Теодор Рузвельт.

Сара получает ключ к расследованию, из-за чего обстановка накаляется. Крейцлер хочет в короткие сроки поймать серийного убийцу. Именно поэтому он отправляет Сару, Маркуса, Люциуса и остальных в Нью-Йорк для продолжения расследования.

Придя в себя, Мур вспоминает разговор с Салли, что заставляет Ласло лично встретиться с юношей для уточнения некоторых деталей. Между тем комиссар Рузвельт сообщает доктору об ещё одной жертве маньяка, а также предоставляет Крайцлеру возможность первому посетить место происшествия. Осмотр даёт детективам новые зацепки к раскрытию личности убийцы. В это время Сара задумывается о личной жизни и о секретах, которые скрывает её новый коллега.

Пока Ласло продолжает искать мотивы, побуждающие убийцу совершать ужасные злодеяния, Джон и братья-детективы находят более реальные зацепки. Вкупе с догадками Крайцлера вырисовывается портрет преступника, и группа наконец понимает приёмы, с помощью которых маньяк добирался до детей. Между тем Сара узнаёт о давней травме своего новоявленного коллеги по расследованию, а Томас Бирнс, обеспокоенный повторяющемся случаями насильственных смертей малолетних проституток, наносит ещё один визит миссис Ван Бёрген.

Благодаря графологическому анализу детективы сужают круг подозреваемых, концентрируясь на молодых мужчинах знатного происхождения. Однако вскоре между коллегами происходит разлад, демонстрирующий Саре однобокость суждений Ласло и заставляющий последнего усомниться в верности своих выводов. Чтобы подтвердить догадки, он отправляется навестить двух знакомых ему, но совершенно разных людей. В это время Рузвельт, желая любой ценой арестовать маньяка, заручается помощью не того человека. Миссис Ван Бёрген решает внять советам Бирнса, а Крайцлер вычисляет закономерность в действиях убийцы.

Чтобы поймать убийцу с поличным, команда Крайцлера заручается помощью Рузвельта в реализации своего плана, а также засылает шпиона в единственный открытый в этот день бордель. Однако когда их постигает неудача, Ласло ставит под сомнение правильность своих выводов. Сара же не только делает всё для продолжения расследования, но и выясняет любопытные детали прошлого самого алиениста. Между тем узнав, что сын Ван Бёргенов решил ослушаться матери, Коннор решает лично проследить за юношей. В это время Мур и остальные устраивают преступнику новую ловушку, не подозревая, чем это обернётся.

Обнаружив очередную жертву, Ласло раскрывает ещё одну характерную черту убийцы, что заставляет коллег изменить критерии поиска маньяка. Проверяя лечебницу, где когда-то находился подходящий под описание подозреваемый, Сара узнаёт о роде его деятельности до заключения. Муру же открываются мотивы злоумышленника. Вскоре напарников будет ждать встреча с высшими чинами города, Джон навлечёт на себя гнев бывшего служителя закона, а Крайцлер решит прислушаться к совету друга.

Прибыв в Вашингтон, Мур с Крайцлером получают новую зацепку, вплотную приближающую их к раскрытию личности убийцы. Чтобы подтвердить сделанные выводы, коллеги опять отправляются в путь - на сей раз в небольшой городок рядом с Нью-Йорком, где много лет назад произошло убийство священника. В ходе поездки Джона и Ласло ждёт откровенный разговор по поводу чувств, а также получение столь же ценных, сколь и опасных сведений о маньяке. Сара между тем совершает путешествие к бывшему дому злоумышленника, в то время как Мэри и остальных обитателей дома алиениста навещают незваные гости.

Обнаружив очередную жертву, а также узнав об исчезновении Джозефа, Сара пытается вновь привлечь к делу Ласло. Она надеется, что тот сможет оценить происходящее со стороны и заметить неучтённые ими детали. Вызвав алиениста на откровенный разговор, девушка находит к нему подход, и вскоре доктор добывает даже больше зацепок, чем надеялись его коллеги. Между тем приближается день очередного убийства, в течение которого Крайцлеру приходится разыграть несколько партий, чтобы получить возможность оторваться от преследующих их недоброжелателей и наконец-то отыскать маньяка.