ณ อาณาจักรฑรา องครักษ์หนุ่มคนหนึ่งได้ค้นพบความลับอันเลวร้ายของบรรดาเจ้าเหนือหัวสเก็กซิสผู้ควบคุมดาวเคราะห์และผลึกแก้วแห่งความสัตย์ที่ทรงพลัง

ดีตเริ่มออกเดินทางตามภารกิจ ขณะที่อ็อกห์ร่าตื่นขึ้นจากการเดินทางท่องจิตอันยาวนาน ส่วนเบรอาออกค้นหาความหมายของสัญลักษณ์ปริศนา

เบรอาต้องจำใจทนกับงานใหม่ที่ไม่น่าอภิรมย์ ขณะเดียวกันดีตและฮัปได้เจอเข้ากับเผ่าสโตนวู้ดที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรสักเท่าไหร่ ส่วนรีอานขอความช่วยเหลือจากมอดร้า

การหายไปของฝูงแลนด์สไตรเดอร์และการมาเยือนแบบไม่คาดคิดของสเก็กซิสทำให้ออล-มอดร้าวิตกกังวล ส่วนอ็อกห์ร่าเรียกตัวรีอานและคนอื่นๆ มาที่อาณาจักรแห่งความฝัน

ลอร์ทลายห้องลับออกมาเพื่อช่วยเบรอา ขณะเดียวกันวีรกรรมของนายพลได้แพร่สะพัดไปทั่ว ส่วนเซลาดอนเรียกมอดร้าคนอื่นๆ ให้มารวมตัวกันที่ป้อมปราการ

ณ วงแหวนสุริยัน คณะเดินทางที่เหนื่อยล้าต้องเจอกับสถานการณ์สุดตะลึงไม่คาดคิดและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของฑรา ขณะที่จักรพรรดิลงมือเกณฑ์กองกำลังใหม่

ขณะที่ดีตและรีอานต้องผจญอันตรายในโพรงใต้ดินของฑรา เซลาดอนได้เดินทางมาที่ปราสาทผลึกแก้วและได้เห็นอีกด้านหนึ่งของบรรดาเจ้าเหนือหัว

สเก็กซิสหมดปัญญาที่จะช่วยคนของตัวเองจนต้องยอมเจรจาแลกเปลี่ยนกับอ็อกห์ร่า ส่วนรีอานและดีตยังต้องค้นหาดาบแฝดต่อไป

ขณะที่เหล่าเกลฟลิงและสเก็กซิสเตรียมตัวเผชิญหน้ากันในศึกชี้ชะตา นักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มค้นคว้าและทดลองอาวุธลับชิ้นใหม่