Julien, Maurice y Pancho se reagrupan a bordo de un submarino y meditan sobre sus próximos pasos, mientras Mort, en cautiverio, planea derrocar al tiránico rey Koto.

Clover espera que el gurú de Sabio ayude con el plan para derrocar a Koto, quien convirtió a Mort en su bufón. Julien y los suyos conocen a una tribu de chicas lémures.

Mort intenta derrocar a Koto. Julien, Maurice y Pancho corren el riesgo de que se los coma un monstruo con tentáculos. El gurú de Sabio no es lo que Clover esperaba.

Julien y los suyos forman un ejército con unos tiburones. El mapa de Jarsh-Jarsh pone en peligro a Clover y a Sabio. El plan de escape de Mort presenta un inconveniente.

Unos monos espaciales rusos son la última esperanza de Julien para deshacerse de Koto. Mort descubre la cápsula de Timo y le ruega que lo ayude.

Clover no entiende cómo cayó en el culto de Pam. Mort usa la radio de Timo para comunicarse con Julien y los demás, que ahora están en problemas con los monos.

Julien y los suyos se disfrazan de fosa para meterse de polizones en un barco. Jarsh-Jarsh le presenta un reto confuso a Clover.

Julien y Maurice deben luchar en la escuela de gladiadores. Mort viaja a otra dimensión. Sabio convence a Clover de que Koto no es del todo malo.

Una colonia de criaturas acampanadas proclama a Maurice como el Elegido. Julien, atrapado en el limbo, enfrenta un juicio. Mort lucha contra el Khan Morticus.

Julien y Karl deben evitar la boda de Koto con la princesa cocodrilo. Clover lidia con Koto a su manera. Mort intenta revivir a "Mort Listo".

Koto prepara un sacrificio para iniciar su ceremonia nupcial, mientras Clover y Sabio se disponen a usar el arma más poderosa. Mort, Maurice y Pancho traen refuerzos.

Julien moviliza al ejército de Mort, a los caracoles, a los monos espaciales rusos, a Clover y a sus demás amigos leales para un último intento por destronar a Koto.