Geralt, Yennefer och Ciri ger sig av till Kontinentens avlägsna utkanter för att hitta en trygg plats. Kung Vizimir sätter sin charmige lillebror i arbete.

Geralt möts av en obehaglig överraskning efter att ha skaffat information om Rience. Ciris moraliska kompass ställer till problem. Riddarsporre uppträder för en kunglig beundrare.

Geralt söker magisk hjälp från en gammal vän medan Ciri och Yennefer blir oense om sina framtidsplaner. Philippa och Dijkstra konspirerar för att hålla Vizimir i schack.

Yennefer introducerar en plan för brödraskapet, Geralt sluter ett farligt avtal med en färjkarl och Triss gräver djupare i mysteriet med de försvunna noviserna.

Yennefer och Geralt gör praktfull entré på en storslagen bal, men allt är inte som det verkar och kvällen rymmer oväntade vändningar och avslöjanden.

Svek och blodspillan skakar konklaven när jakten på Ciri når sin kulmen. Fienden avslöjas och tiden att välja sida är kommen – för ingenting blir sig någonsin likt igen.

Under en desperat resa i ett obarmhärtigt landskap hemsöks Ciri av visioner, samtidigt som hon måste försöka överleva i de mest extrema förhållanden.

Efter de förödande händelserna på Aretuza kämpar Geralt och Yennefer med att gå vidare och återförena familjen, samtidigt som kriget rasar på Kontinenten.