Nebe i Peklo se ze všech sil snaží najít ztraceného anděla. Azirafal zaslechne píseň, která ho přivede na stopu. Crowley s Azirafalem v baru probírají, jak vyvolat ve dvou lidech lásku. A před 5000 lety je Crowley vyslán, aby potrestal spravedlivého Jóba, který je Božím miláčkem, a Azirafal z první ruky zjišťuje, co je to pokušení a čemu všemu Gabriel uvěří.

Nebe posílá anděla v přestrojení, Muriel, aby špehovala Azirafala s Crowleym. Azirafal odjíždí do Edinburghu, kam ho vede jeho stopa, a zjišťuje spoustu zbytečností. Když byl v roce 1827 v Edinburghu s Crowleym naposled, setkali se s vykradači hrobů, měli co dělat s ampulkou s jedem a viděli jednu sochu. V současnosti se Crowley stará o knihkupectví a je zklamán lidskými bytostmi a počasím.

Azirafal udělá dobrý skutek a zastaví cestou zpět do Soho stopařce, což se ukáže jako vážná chyba. V roce 1941 se Crowley a Azirafal střetávají s překvapivými protivníky, starými i novými. Nacističtí špehové, kteří už jednou Azirafala málem chytili, se vrací ze záhrobí jako Nemrtví a chtějí mu zabránit, aby předvedl kouzelnické číslo Chycení kulky na West End Stage.

Azirafal se snaží dát dohromady Maggie a Ninu na schůzi Whickberské asociace obchodníků a prodejců, kterou pořádá. Shax se snaží přesvědčit Peklo, aby pekelné zástupy pod jejím velením zaútočily na knikupectví. Nina má zlomené srdce a knihkupectví rozbité okno. Gabriel se důvěrně seznámí s paní Sendwičovou a talířem koláčků.

Crowley se stává andělskou včelou a zjišťuje pravdu o druhém Armagedonu. Azirafal brání své knihkupectví před Shaxinými zástupy a odhaluje svou svatozář. Maggie a Nina se stávají bojovnicemi a prodavač knih Jim dostává horkou čokoládu. Crowley a Azirafal přijdou na kloub záhadě s krabičkou od zápalek. Metatron přináši latté s ovesným mlékem a nabídkou, která se neodmítá.