Il Paradiso e l'Inferno vogliono assolutamente trovare l'angelo scomparso. Una canzone in particolare mette in moto l'arguzia di Azraphel. In un pub, Crowley e Azraphel discutono sul modo di innamorarsi degli umani. Un tuffo nel passato ci mostra Crowley inviato ad infliggere punizioni, Azraphel impara la sua prima lezione sulla tentazione, e cosa Gabriele è disposto a fare e non fare .

Il Paradiso invia Muriel sulla Terra per spiare Azraphel e Crowley. Per inseguire il suo indizio, Azraphel guida fino ad Edinburgo. L'angelo e il demone erano stati in quel cimitero nel 1827, e avevano avuto a che fare con una statua e una fiala di laudano. Nel presente, Crowley è contrariato dal comportamento degli esseri umani e dal tempo.

La buona azione di Azraphel di dare un passaggio ad un'autostoppista sulla via del ritorno , si rivela un grave errore. Nel 1941 Crowley e Azraphel incontrano alcuni avversari vecchi e nuovi, mentre le spie naziste che hanno quasi intrappolato Azraphel ritornano come zombie, con l'intento di impedirgli di rovinare il suo numero al West End Stage.

Azraphel cerca di far fiorire l'amore tra Maggie e Nina organizzando una riunione tra i commercianti. All'Inferno, Shax, al comando di un esercito di demoni, è determinata a lanciare un attacco alla libreria di Azraphel. Gabriele incontra Mrs Sandwich e parlano di "piatti in miniatura".

Crowley si trasforma in un'ape celeste e scopre la verità sul dopo Armaggedon. Azraphel difende la libreria dall'attacco di Shax con la sua aureola. Maggie e Nina si trasformano in guerriere, Jim l'assistente libraio, prepara una cioccolata calda, e Crowley e Azraphel risolvono il dilemma della scatola di fiammiferi. Metatron arriva sulla Terra e porta con se un'offerta travolgente.