Les vides de l’Azirafel i en Crowley, àngel i dimoni retirats, respectivament, canvien de cop quan un visitant arriba a la porta de la llibreria de l'Azirafel i provoca el caos. La Maggie i la Nina, dues comerciants del barri, queden tancades a la cafeteria de la Nina quan en Crowley perd els nervis. El cel i l'infern comencen a sospitar, i en Crowley i l’Azirafel no es posen d’acord.

El cel i l'infern estan decidits a trobar l'àngel desaparegut. Una cançó li dona una pista a l’Azirafel i, juntament amb en Crowley, van al pub per parlar de com s'enamoren els humans. D’altra banda, uns 5.000 anys abans, en Crowley és enviat a la Terra a infligir càstigs a en Job, el favorit de Déu, i l’Azirafel aprèn de primera mà què és la temptació i què creurà i no creurà en Gabriel.

El cel envia l'àngel Muriel a la Terra per espiar l’Azirafel i en Crowley. L’Azirafel condueix fins a Edimburg seguint la seva pista i descobreix moltes coses. La visita dels protagonistes a Edimburg el 1827 implica assalts de tombes, una estàtua i un episodi desafortunat amb un vial de làudan. En el present, en Crowley es fa càrrec de la llibreria i se sent decebut pels humans i el clima.

L’Azirafel intenta emparellar la Maggie i la Nina organitzant una reunió de l'Associació de Comerciants i Botiguers de Whickber Street. A l'infern, la Shax està decidida a portar a terme un atac a gran escala a la llibreria amb una legió de dimonis. A la Nina li han trencat el cor, i a la llibreria, una finestra. En Gabriel té un moment íntim amb la senyora Sandwich i un platet de pastissos.

En Crowley esdevé una abella celestial i descobreix la veritat sobre la seqüela de l'apocalipsi. L’Azirafel defensa la llibreria de l'exèrcit de la Shax i revela el seu halo. La Maggie i la Nina es converteixen en guerreres, mentre en Jim, l'ajudant, pren xocolata calenta. En Crowley i l’Azirafel arriben al fons del misteri de la capsa de mistos. El Metatron apareix amb un cafè i una oferta final.