Das Leben des pensionierten Engels Erziraphael und des pensionierten Dämons Crowley gerät aus den Fugen, als ein Besucher vor der Tür von Erziraphaels Buchladen steht und Chaos stiftet. Die Ladenbesitzerinnen Maggie und Nina sind in Ninas Café eingeschlossen, als Crowley die Beherrschung verliert. Himmel und Hölle sind misstrauisch, und Crowley und Erziraphael haben eine Meinungsverschiedenheit.

Himmel und Hölle setzen alles daran den verschwundenen Engel zu finden. Ein Lied liefert Erziraphael einen Anhaltspunkt über dessen Herkunft. Crowley und Erziraphael ergründen, wie sich Menschen verlieben. Fast 5.000 Jahren zuvor musste Crowley den gerechten Hiob, Gottes Lieblingsmenschen, bestrafen. Erziraphael erfährt am eigenen Leib, was Versuchung bedeutet, und was Gabriel glaubt oder nicht.

Der Himmel schickt den verkleideten Engel Muriel zu Erziraphael und Crowley. Erziraphael fährt nach Edinburgh, um seinem Hinweis nachzugehen. Der Besuch des Paares in Edinburgh im Jahr 1827 beinhaltet Grabräuberei, eine Statue und eine unselige Begegnung mit einem Fläschchen Laudanum. In der Gegenwart leitet Crowley die Buchhandlung und ist von den Menschen und dem Wetter enttäuscht.

Erziraphaels gute Tat, einen Anhalter auf seinem Weg zurück nach Soho mitzunehmen, erweist sich als schwerer Fehler. 1941 treffen Crowley und Erziraphael auf einige überraschende Gegner. Die Nazi-Spione, die Erziraphael fast in die Falle gelockt hätten, kehren als Zombies von den Toten zurück und wollen ihn daran hindern, sich an einem Kugelfangtrick auf der West End Stage zu versuchen.

Crowley erfährt als himmlische Biene die Wahrheit über den Weltuntergang. Erziraphael enthüllt im Kampf um die Buchhandlung gegen Shax‘ Armee seinen Heiligenschein. Maggie und Nina werden zu Kriegerinnen und Jim bekommt eine heiße Schokolade. Crowley und Erziraphael gehen dem Geheimnis der Streichholzschachtel auf den Grund. Der Metatron bringt einen Hafermilch-Latte und ein letztes Angebot.