Жизни отошедших от дел ангела Азирафаэля и демона Кроули переворачиваются вверх дном, когда на пороге книжного магазина Азирафаэля появляется гость, несущий с собой хаос. Хозяйки местных магазинов Мэгги и Нина оказываются взаперти в кафе Нины, когда Кроули выходит из себя. Небеса и Ад полны подозрений, а у Кроули и Азирафаэля возникает спор.

Небеса и Ад полны решимости найти пропавшего ангела. Подслушанная песенка дает Азирафаэлю ключ к загадке. Кроули и Азирафаэль идут в паб, чтобы обсудить, как люди влюбляются друг в друга. Когда 5 000 лет назад Кроули посылают наказать праведного Иова, любимца Бога, Азирафаэль понимает, что такое искушение, и выясняет, во что Гавриил поверит, а во что – нет.

Небеса посылают ангела Мюриэль втайне следить за Азирафаэлем и Кроули. Получив подсказку-ключ, Азирафаэль едет в Эдинбург и узнаёт о многом понемногу. Визит друзей в Эдинбург в 1827 году включает в себя гробокопательство, любование статуей и неудачную встречу с флаконом лауданума. В настоящем Кроули присматривает за магазином, и он недоволен как людьми, так и погодой.

На обратном пути в Сохо Азирафаэль делает доброе дело – сажает в машину попутчика, и это оказывается серьезной ошибкой. В 1941 году Кроули и Азирафаэль сталкиваются с неожиданными противниками, старыми и новыми, когда нацистские шпионы, которые чуть не поймали Азирафаэля в ловушку, возвращаются из мертвых в виде зомби и хотят помешать ему показать фокус «Ловля пули» на сцене в Вест-Энде.

Кроули превращается в небесную пчелку и узнаёт правду о продолжении Армагеддона. Азирафаэль защищает книжный магазин от армии Шакс и открывает свой нимб, Мэгги и Нина становятся воинами, а Джим, помощник продавца книжного, пьет горячее какао. Кроули и Азирафаэль раскрывают тайну спичечного коробка. Метатрон приносит латте с овсяными молоком и делает окончательное предложение.