Πέρασαν δεκαετίες από τότε που κλάπηκε το Μείζον Δισκοπότηρο. Η Ένωση των Μάγων ζητά από τον Κάιρι Σισίγκου να πάρει μέρος στον Πόλεμο του Ιερού Δισκοπότηρου.

Παρά τις αμφιβολίες της για την παράξενη πρόσκληση που δέχθηκε, η Διοικήτρια κατευθύνεται στο πεδίο της μάχης στην Τρίφας της Ρουμανίας για να πάρει μέρος στον πόλεμο.

Ένα νεαρό ανθρωπάκι προσπαθεί να δραπετεύσει από μια δεξαμενή. Όταν η δύναμή του αρχίζει να το εγκαταλείπει, κάνει την εμφάνισή του ένας Μαύρος Καβαλάρης.

Ο Κόκκινος Μπερζέρκερ προσεγγίζει το οχυρό της Μαύρης Φράξιας. Η φατρία Ιγκντμιλένια και οι Υπηρέτες της εκμεταλλεύονται την ευκαιρία, αναλαμβάνοντας δράση.

Χαρίζοντας την καρδιά του στο νεαρό ανθρωπάκι, ο Μαύρος Ξιφομάχος εξαφανίζεται. Η Διοικήτρια ορκίζεται να κάνει ό,τι μπορεί για να τον ελευθερώσει.

Η Ένωση των Μάγων υποψιάζεται ότι πίσω από μια σειρά φρικιαστικών δολοφονιών στη Ρουμανία κρύβεται κάποιος Υπηρέτης και έτσι στέλνει τον Κάιρι να ερευνήσει.

Η Φιόρε τα βάζει με τον Σισίγκου μετά το ταξίδι της στη Σιγκισοάρα προς αναζήτηση της Μαύρου Δολοφόνου. Μπροστά στον κίνδυνο, μια γνώριμη φιγούρα σπεύδει για βοήθεια.

Ο πόλεμος περνάει σε μια νέα φάση, καθώς οι Μαύροι και οι Κόκκινοι έρχονται σε κατά μέτωπο αντιπαράθεση. Η Διοικήτρια και ο Zιγκ σπεύδουν στο πεδίο της μάχης.

Ενώ οι μάχες μαίνονται, ο Κόκκινος Καβαλάρης μαθαίνει την ταυτότητα του Μαύρου Τοξότη, αναγκάζοντάς τον να επιτεθεί στον πρώην αφέντη του.

Ο Zιγκ τα βάζει με έναν τρομερό εχθρό, προκειμένου να προστατέψει το σωτήρα του, τον Μαύρο Καβαλάρη. Αν και αδύναμος, σύντομα δέχεται τη βοήθεια της Μαύρης Μπερζέρκερ.

Η μάχη ανάμεσα στον Κόκκινο και τον Μαύρο Λογχοφόρο ανάβει, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Ο Ντάρνικ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις, καταστρώνει ένα σχέδιο.

Κυνηγώντας την Κόκκινη Φράξια που πλέον κατέχει το Μείζον Δισκοπότηρο, η Διοικήτρια και η Μαύρη Φράξια φτάνουν στους Κρεμαστούς Κήπους.

Ο Ζιγκ παραδέχεται ότι αδυνατεί να νικήσει την επιθυμία του να βοηθήσει το φίλο του και ο Μαύρος Καβαλάρης τον στηρίζει πλήρως. Ώσπου καταφτάνει η Σεληνίκη.

Παρά τον τυφλό θαυμασμό του Ρος για τον Αβισεμπρόν, ο Μαύρος Θαυματοποιός αποκαλύπτει στον Ρος τους βαθύτερους λόγους που τον ώθησαν να εναντιωθεί στη Μαύρη Φράξια.

Για να σταματήσει τον Σίρου, η Φιόρε, προσωρινή ηγέτιδα των Ιγκντμιλένια, προτείνει επίθεση από κοινού στους Κρεμαστούς Κήπους με τον Σισίγκου και τους άλλους.

Όταν ο μυστηριώδης Τζακ ο Αντεροβγάλτης επιστρέφει για να σφάξει κι άλλους μάγους, η Φιόρε καταστρώνει σχέδια για να τη στριμώξει.

Ο Ζιγκ κι η Ιωάννα τριγυρνούν στην πόλη με την ελπίδα ότι θα προσελκύσουν τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, παρατηρούν τους κατοίκους και συζητούν τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Η Ιωάννα μπαίνει στο γεμάτο χαμένα κι εγκαταλελειμμένα παιδιά, εφιάλτη του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Εκεί, παίρνει μια μοιραία απόφαση για να αναπαύσει τις χαμένες ψυχές.

Οι Κρεμαστοί Κήποι απομακρύνονται κι η ευκαιρία για την τελική μάχη πλησιάζει γρήγορα. Ο Κάουλες πιέζει τη Φιόρε να πάρει την απόφασή της.

Η συμμαχία της Ιγκντμιλένια κάνει τις τελικές της προετοιμασίες πριν φύγουν για τους Κρεμαστούς Κήπους. Η Ιωάννα υπενθυμίζει στον Ζιγκ πόση δύναμη έχει μέσα του.

Ο Χείρων παλεύει με τον παλιό του μαθητή Αχιλλέα σε μια μάχη χωρίς όπλα. Ενώ ο Αστόλφο κι ο Ζιγκ επιτίθενται στους Κρεμαστούς Κήπους, ο Ζιγκ παίρνει μια μοιραία απόφαση.

Τρελαμένη από θυμό και αδυνατώντας να συγχωρήσει τη Διοικήτρια για ό,τι έκανε στα παιδιά του Τζακ του Αντεροβγάλτη, η Αταλάντη την προκαλεί σε μια μάχη μέχρις εσχάτων.

Μια ανηλεής επίθεση από τη Σεμίραμις αφήνει τον Κάιρι και την Μόρντρεντ βαριά τραυματισμένους. Ο Σαίξπηρ πηγαίνει την Ιωάννα ένα οδυνηρό ταξίδι στο παρελθόν της.

Ο Σίρου ξεκαθαρίζει ότι έχει την Τρίτη Μαγεία και μπορεί πλέον να "σώσει τον κόσμο", αλλά η Ιωάννα είναι πεπεισμένη ότι εκείνος έχει λανθασμένες απόψεις.