Πέρασαν δεκαετίες από τότε που κλάπηκε το Μείζον Δισκοπότηρο. Η Ένωση των Μάγων ζητά από τον Κάιρι Σισίγκου να πάρει μέρος στον Πόλεμο του Ιερού Δισκοπότηρου.

Παρά τις αμφιβολίες της για την παράξενη πρόσκληση που δέχθηκε, η Διοικήτρια κατευθύνεται στο πεδίο της μάχης στην Τρίφας της Ρουμανίας για να πάρει μέρος στον πόλεμο.

Ένα νεαρό ανθρωπάκι προσπαθεί να δραπετεύσει από μια δεξαμενή. Όταν η δύναμή του αρχίζει να το εγκαταλείπει, κάνει την εμφάνισή του ένας Μαύρος Καβαλάρης.

Ο Κόκκινος Μπερζέρκερ προσεγγίζει το οχυρό της Μαύρης Φράξιας. Η φατρία Ιγκντμιλένια και οι Υπηρέτες της εκμεταλλεύονται την ευκαιρία, αναλαμβάνοντας δράση.

Χαρίζοντας την καρδιά του στο νεαρό ανθρωπάκι, ο Μαύρος Ξιφομάχος εξαφανίζεται. Η Διοικήτρια ορκίζεται να κάνει ό,τι μπορεί για να τον ελευθερώσει.

Η Ένωση των Μάγων υποψιάζεται ότι πίσω από μια σειρά φρικιαστικών δολοφονιών στη Ρουμανία κρύβεται κάποιος Υπηρέτης και έτσι στέλνει τον Κάιρι να ερευνήσει.

Η Φιόρε τα βάζει με τον Σισίγκου μετά το ταξίδι της στη Σιγκισοάρα προς αναζήτηση της Μαύρου Δολοφόνου. Μπροστά στον κίνδυνο, μια γνώριμη φιγούρα σπεύδει για βοήθεια.

Ο πόλεμος περνάει σε μια νέα φάση, καθώς οι Μαύροι και οι Κόκκινοι έρχονται σε κατά μέτωπο αντιπαράθεση. Η Διοικήτρια και ο Zιγκ σπεύδουν στο πεδίο της μάχης.

Ενώ οι μάχες μαίνονται, ο Κόκκινος Καβαλάρης μαθαίνει την ταυτότητα του Μαύρου Τοξότη, αναγκάζοντάς τον να επιτεθεί στον πρώην αφέντη του.

Ο Zιγκ τα βάζει με έναν τρομερό εχθρό, προκειμένου να προστατέψει το σωτήρα του, τον Μαύρο Καβαλάρη. Αν και αδύναμος, σύντομα δέχεται τη βοήθεια της Μαύρης Μπερζέρκερ.

Κυνηγώντας την Κόκκινη Φράξια που πλέον κατέχει το Μείζον Δισκοπότηρο, η Διοικήτρια και η Μαύρη Φράξια φτάνουν στους Κρεμαστούς Κήπους.

Ο Ζιγκ παραδέχεται ότι αδυνατεί να νικήσει την επιθυμία του να βοηθήσει το φίλο του και ο Μαύρος Καβαλάρης τον στηρίζει πλήρως. Ώσπου καταφτάνει η Σεληνίκη.

Παρά τον τυφλό θαυμασμό του Ρος για τον Αβισεμπρόν, ο Μαύρος Θαυματοποιός αποκαλύπτει στον Ρος τους βαθύτερους λόγους που τον ώθησαν να εναντιωθεί στη Μαύρη Φράξια.

Για να σταματήσει τον Σίρου, η Φιόρε, προσωρινή ηγέτιδα των Ιγκντμιλένια, προτείνει επίθεση από κοινού στους Κρεμαστούς Κήπους με τον Σισίγκου και τους άλλους.

Όταν ο μυστηριώδης Τζακ ο Αντεροβγάλτης επιστρέφει για να σφάξει κι άλλους μάγους, η Φιόρε καταστρώνει σχέδια για να τη στριμώξει.

Ο Ζιγκ κι η Ιωάννα τριγυρνούν στην πόλη με την ελπίδα ότι θα προσελκύσουν τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, παρατηρούν τους κατοίκους και συζητούν τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Η Ιωάννα μπαίνει στο γεμάτο χαμένα κι εγκαταλελειμμένα παιδιά, εφιάλτη του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Εκεί, παίρνει μια μοιραία απόφαση για να αναπαύσει τις χαμένες ψυχές.

Οι Κρεμαστοί Κήποι απομακρύνονται κι η ευκαιρία για την τελική μάχη πλησιάζει γρήγορα. Ο Κάουλες πιέζει τη Φιόρε να πάρει την απόφασή της.

Η συμμαχία της Ιγκντμιλένια κάνει τις τελικές της προετοιμασίες πριν φύγουν για τους Κρεμαστούς Κήπους. Η Ιωάννα υπενθυμίζει στον Ζιγκ πόση δύναμη έχει μέσα του.

Ο Χείρων παλεύει με τον παλιό του μαθητή Αχιλλέα σε μια μάχη χωρίς όπλα. Ενώ ο Αστόλφο κι ο Ζιγκ επιτίθενται στους Κρεμαστούς Κήπους, ο Ζιγκ παίρνει μια μοιραία απόφαση.

Τρελαμένη από θυμό και αδυνατώντας να συγχωρήσει τη Διοικήτρια για ό,τι έκανε στα παιδιά του Τζακ του Αντεροβγάλτη, η Αταλάντη την προκαλεί σε μια μάχη μέχρις εσχάτων.

Μια ανηλεής επίθεση από τη Σεμίραμις αφήνει τον Κάιρι και την Μόρντρεντ βαριά τραυματισμένους. Ο Σαίξπηρ πηγαίνει την Ιωάννα ένα οδυνηρό ταξίδι στο παρελθόν της.

Ο Σίρου ξεκαθαρίζει ότι έχει την Τρίτη Μαγεία και μπορεί πλέον να "σώσει τον κόσμο", αλλά η Ιωάννα είναι πεπεισμένη ότι εκείνος έχει λανθασμένες απόψεις.

Ο Σίρου και η Σεμίραμις συμφιλιώνονται, καθώς ο κόσμος τριγύρω καταρρέει. Ο νεαρός Ζιγκ κάνει μια συγκλονιστική επιλογή στην προσπάθειά του να αλλάξει τη μοίρα.