Melancólico e desmotivado, Ayanokoji Kiyotaka está no seu primeiro dia do colégio. Nesse colégio, financiado pelo governo, o objetivo é desenvolver os jovens para o futuro da nação. Os alunos não devem sair da escola e o novo dinheiro que eles usam no interior da escola para comprar qualquer coisa vem diretamente a partir de seu mérito e esforço.

Com as regras na mesa, a Turma D estabelece um objetivo e um caminho árduo se revela à frente. Para terem de volta luxo e prestígio, precisarão conquistar o posto mais alto do colégio.

Para chegar à Turma A, os alunos da Turma D começam a colocar em ação planos ardilosos.

Sudo foi acusado de agredir alunos da Turma C, e dependendo das regras a Turma D pode perder os pontos que lhe resta.

Sakura se propõe a testemunhar no caso de Sudo, mas Horikita tem dificuldades de enfrentar o irmão durante o julgamento.

O testemunho de Sakura permitiu que a Classe D ganhasse tempo, mas Horikita e Ayanokoji ainda precisam encontrar uma maneira de inclinar as coisas a seu favor. Enquanto isso, Sakura sente a presença de um homem estranho nas proximidades.

Os alunos marcam um dia de piscina, mas uma operação perigosa para espiar o vestiário feminino pode por tudo a perder para a Turma D.

As férias de verão chegaram e os alunos do colégio ganharam uma viagem em um cruzeiro luxuoso.

O cruzeiro luxuoso aporta em uma ilha deserta, onde começa um jogo de sobrevivência promovido pelo colégio.

A Turma D conseguiu permanecer unida na prova especial, então Ayanokoji e Horikita foram ver como estavam as outras turmas. Enquanto a Turma B optou pelo conforto, as outras turmas permanecem com segredos.

Com o ocorrido da calcinha roubada destruindo a confiança entre os membros da Turma D, o cartão ainda é roubado. Enquanto tentam descobrir quem foi, um incêndio acomete o acampamento.

Ibuki roubou o cartão e a condição de Horikita piorou. Quando as turmas são reunidas para os resultados da prova serem divulgados, todos ficam surpresos com o que escutam.

Depois do teste na ilha deserta, os alunos do primeiro ano precisam passar por mais um teste especial. Desta vez, com pessoas de turmas diferentes.

O teste especial em grupos mistos continua e o grupo Marte ainda não teve consenso sobre como proceder.

Karuizawa acaba sendo encurralada e sofrendo bullying das garotas de outra classe e, apesar de verem a situação, Ayanokoji impede que Yukimura interrompa.

Depois do último teste de férias em pleno cruzeiro, os alunos retornam para o campus e começa mais um trimestre de aula. Desta vez, eles precisam se preparar para o Festival Esportivo.

O tão esperando Festival Esportivo chega, mas as coisas não estão indo exatamente como o esperado.

Com a desistência de Sudo, Ayanokoji pede para que Horikita vá até ele e o convença a voltar para as competições. Enquanto isso, Ayanokoji resolve conferir se sua previsão sobre o traidor da turma estava certa.

Depois que acabou o Festival Esportivo, uma nova leva de provas chega, mas ninguém entra na lista de expulsão. Porém, os alunos da Turma D ainda têm muito com o que se preocupar.

As suspeitas de Ayanokoji e Horikita se intensificam e levam a uma situação que faz Kushida revelar o que aconteceu alguns anos atrás com ela.

Com a criação dos grupos de estudos, alguns alunos ficam mais próximos um dos outros, criando grupinhos.

Levado até a sala do presidente, Ayanokoji parece ter sido encontrado por uma figura inusitada que o pede para assinar um documento.

Depois da breve conversa com seu pai, Ayanokoji resolve mudar sua forma de agir no colégio.

Ryuen pressiona Karuizawa para saber quem é o mandante.

The aftermath of the gymnasium incident plays out as Christmas brings romance to the school.

Começa a primeira prova especial depois que a sala de Ayanokoji foi promovida de D para C.

As provas são realizadas e existe um esforço muito grande para atingirem Horikita.

Ayanokoji é procurado para vários tipos de conselhos e um pedido desesperado de ajuda.

Depois de alguns esforços para unir a sala, alguém está interessado em destruir os laços com boatos maldosos.

Ichinose se vê forçada a explicar seu passado quando é confrontada.

Apesar dos bons resultados do exame final, um exame extra é proposto pela escola e a penalidade dele começa a mexer com os ânimos das turmas.

A Turma C está inquieta por conta da nova prova imposta pela escola e ninguém consegue esconder seu receio da expulsão.

Horikita expõe sua opinião e alguns fatos para toda a Turma C. Agora todos precisam tomar sua decisão final para o fatídico dia.

Um novo diretor aparece e começa uma nova prova onde Ayanokoji poderá enfrentar Sakayanagi.

Todos da Turma C estão preocupados em o que fazer para garantir sua vitória na última prova especial do ano.

O teste especial final acontece e o final reserva uma disputa entre dois gênios.

Com os resultados do último exame especial, o ano letivo praticamente se encerra e os alunos do terceiro ano se despedem.

Depois de tantos acontecimentos, muitas pessoas estão começando a suspeitar tanto das habilidades de Ayanokoji quanto de sua relação com Karuizawa.