Depois do teste na ilha deserta, os alunos do primeiro ano precisam passar por mais um teste especial. Desta vez, com pessoas de turmas diferentes.

O teste especial em grupos mistos continua e o grupo Marte ainda não teve consenso sobre como proceder.

Karuizawa acaba sendo encurralada e sofrendo bullying das garotas de outra classe e, apesar de verem a situação, Ayanokoji impede que Yukimura interrompa.

Depois do último teste de férias em pleno cruzeiro, os alunos retornam para o campus e começa mais um trimestre de aula. Desta vez, eles precisam se preparar para o Festival Esportivo.

O tão esperando Festival Esportivo chega, mas as coisas não estão indo exatamente como o esperado.

Com a desistência de Sudo, Ayanokoji pede para que Horikita vá até ele e o convença a voltar para as competições. Enquanto isso, Ayanokoji resolve conferir se sua previsão sobre o traidor da turma estava certa.

Depois que acabou o Festival Esportivo, uma nova leva de provas chega, mas ninguém entra na lista de expulsão. Porém, os alunos da Turma D ainda têm muito com o que se preocupar.

As suspeitas de Ayanokoji e Horikita se intensificam e levam a uma situação que faz Kushida revelar o que aconteceu alguns anos atrás com ela.

Com a criação dos grupos de estudos, alguns alunos ficam mais próximos um dos outros, criando grupinhos.

Levado até a sala do presidente, Ayanokoji parece ter sido encontrado por uma figura inusitada que o pede para assinar um documento.

Ryuen pressiona Karuizawa para saber quem é o mandante.

The aftermath of the gymnasium incident plays out as Christmas brings romance to the school.