يبدأ أيانوكوجي كيوتاكا دراسته في ثانوية تنشئة طوكيو العاصمية المتقدمة، إحدى أكبر المدارس الراقية والمدعومة من قبل الحكومة، يتعرف في يومه الأوّل على قواعد المدرسة الفريدة، بالإضافة للفتاة في المقعد المجاور، هوريكيتا سوزوني

يحاول طلاب الفصل 1-د التكيف بعدما حُرِموا من مصروفهم الشهري، كما يتعرفون على تفاصيل نظام التقييم إس، وتخطط هيروكيتا لعقد حلقة دراسية لمساعدة التلامذة ضعيفي المستوى مع اقتراب الامتحانات النصفية

تصدر نتائج الامتحانات الصيفية، تتضح الخطّة التي ابتكرها أيانوكوجي لمساعدة تلامذة الفصل د في النجاح، كما يحاول إخراج سودو من موقف صعب بمساعدة هوريكيتا

ينجو سودو من خطر الفصل بعد مساعدة أيانوكوجي وهوريكيتا، لكن تنشب حادثةٌ بينه وتلامذة من الفصل ج مما يعيده لدوامة المتاعب. يبحث أيانوكوجي مع كوشيدا عن سُبل لمساعدته وتعرض إيتشينوسي من الفصل ب المساعدة

يرافق أيانوكوجي وهوريكيتا ساكورا لإصلاح كاميرتها، ومع تردد الأخيرة في الإدلاء بشهادتها في قضية سودو، تحصل على نصيحة من أيانوكوجي. ويُحدد موعد جلسة الاستماع بين سودو وتلامذة الفصل ج

بعد تأجيل جلسة السماع النهائية، يذهب كيوتاكا وهوريكيتا للملحق الخاص لابتكار خطّةٍ لمساعدة سودو. كما تتعرض ساكورا لملاحقة من معجبٍ مهووس

تبدأ العطلة الصيفية وتتلقى هوريكيتا دعوةً من أيانوكوجي للذهاب للمسبح مع تلامذة الفصل د بينما تجري في الخفاء عملية سرية

ذهب تلامذة السنة الأولى في رحلة بحرية فاخرة من تنظيم المدرسة، يواجه الفصل د مشاكل في الانسجام مع البقية بينما يتساءل أيانوكوجي وهوريكيتا عن المغزى من الرحلة

تنقلب الرحلة البحرية الترفيهية لاختبار نجاة مفاجئ على جزيرة مهجورة، تتلقى الفصول قواعد الاختبار بينما يناضل كلّ منها للصمود وجمع أكبر عدد من النقاط

يخرج أيانوكوجي وهورويكتا في مهمةٍ لاستطلاع بقية الفصول، وسرقةٌ في مخيّم الفتيات تلقي بظلالها على كافة فتيان الفصل د

يتعاون فصل د على جمع المؤن مع اقتراب هطول مطرٍ شديد، يلاحظ أيانوكوجي تغيّراً في حال هوريكيتا بينما تقع حادثة جديدة داخل المخيم