Nach der Inselprüfung genießen Ayanokōji Kiyotaka und die anderen ihren Sommerurlaub auf einem Luxusliner. Plötzlich werden sie von einer neuen Sonderprüfung unterbrochen. Ayanokōji wird zusammen mit Karuizawa Kei und den anderen in einen Raum gerufen, wo sie erfahren, dass diese Prüfung nicht streng nach Klassen getrennt wird …

Nach dem Ende von Tag 1 der „Denkprüfung“ berät sich Ayanokōji mit Hirata und den anderen über einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation, als eine Nachricht von einer gereizten Horikita auf seinem Handy eingeht. Außerdem bemerkt er etwas Seltsames an Karuizawas Verhalten und erkundigt sich bei Horikita danach, jedoch …

Mit dem zweiten Semester beginnt auch die Vorbereitung auf das Sportfest. Die Ergebnisse werden sich wohl oder übel auch auf die nächste schriftliche Prüfung auswirken. Viele Schüler sind sichtlich verärgert. Zudem müssen diese sich nun Gedanken über ihre Teamzusammensetzung machen …

Ayanokōji ist misstrauisch gegenüber Kushida. Er bringt Horikita und Kushida unter dem Vorwand zusammen, die anderen Klassen zu beobachten, doch Horikitas Verhalten entspricht nicht ganz seinen Erwartungen. Am Tag des Sportfestes legt das rote Team dank Horikita und Sudō einen guten Start hin. Ayanokōji scheint das Ergebnis kaum zu interessieren.

Während sich das Sportfest dem Ende zuneigt, muss sich Horikita mit Sudō und außerdem Ryūens Drohungen auseinandersetzen.

Nach der Übergabezeremonie für das Amt des SV-Vorsitzenden erhält Ayanokōji plötzlich einen Anruf von Satō. In der Zwischenzeit werden die Ergebnisse der Zwischenprüfungen bekannt gegeben, nach denen es in Klasse D keinen einzigen Schulverweis gibt. Frau Chabashira kündigt jedoch eine weitere Sonderprüfung an, die als Semesterabschlussprüfung dient und als „Paper Shuffle“ bekannt ist.

Die Schüler beschließen, für die anstehende Paarprüfung Lerngruppen zu bilden, damit die ganze Klasse durchkommt. Währenddessen beschließt Horikita, endlich Kushida zu konfrontieren.

Ayanokōji freundet sich mit seiner Lerngruppe an. Währenddessen scheint Kushidas Plan aufzugehen …

Vor Weihnachten sind die Schüler guter Dinge. Auch Karuizawa genießt die weihnachtliche Atmosphäre in der Stadt. Als sie jedoch nach der Schule Zeit mit Satō verbringt, bemerkt sie, dass sie von einem Schüler der Klasse C verfolgt wird. Außerdem wird auch Ayanokōji während einer Lernsitzung von jemandem beobachtet …

Ayanokōji beendet abrupt die Zusammenarbeit mit Karuizawa, die ihre Verwirrung nicht verbergen kann. Während Klasse D über ihre Zukunftspläne berät, tauchen Ryūen und seine Clique aus Klasse C auf und zeigen sich von ihrer besten Seite.

Während Ryūen noch immer versucht, aus Karuizawa herauszubekommen, wer der Drahtzieher der Klasse D ist, setzt Ayanokōji die Hebel zur Rettung des Mädchens in Bewegung.

Nach dem Vorfall an der Turnhalle kehrt zu Weihnachten Romantik in die Schule ein.