อายาโนะโคจิ คิโยทากะและเพื่อนร่วมห้องหนึ่งดีใช้เวลาช่วงปิดเทอมหน้าร้อนอย่างสนุกสนาน แต่การพักผ่อนก็ต้องจบลงในเวลาอันสั้นเมื่อมีประกาศการสอบครั้งใหม่

วันแรกของการสอบพิเศษสิ้นสุดลงแล้ว อายาโนะโคจิกำลังหารือกับฮิราตะเพื่อหาทางหลุดพ้นจากสถานการณ์คุมเชิง ตอนนั้นเองที่ทั้งคู่ได้รับข้อความทางโทรศัพท์

ช่วงเวลาเตรียมตัวสำหรับงานกีฬาสีเริ่มขึ้นแล้ว และไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร งานกีฬาครั้งนี้จะมีผลกับการสอบข้อเขียนครั้งต่อไปอย่างแน่นอน

อายาโนะโคจิแกล้งทำเป็นว่าจะไปดูลาดเลาชั้นเรียนอื่นและพาโฮริคิตะกับคุชิดะไปด้วย แต่โฮริคิตะกลับแสดงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดออกมา

สุโดทะเลาะกับเพื่อนห้องดีและหัวเสียจนเดินหนีออกจากงานกีฬาสีไป โฮริคิตะจึงไปตามตัว

อายาโนะโคจิได้รับสายด่วนไม่ทันตั้งตัวจากซาโต้ ผลการสอบกลางภาคประกาศแล้วและห้องดีก็สามารถผ่านไปได้โดยไม่มีใครถูกไล่ออก

Horikita decides to use Paper Shuffle to settle matters with Kushida, and Ayanokoji finds himself caught in the middle.

As the day of the Paper Shuffle draws near, the plans of the various forces in play collide.

Ayanokoji receives a visit from outside the school, and learns more about the conditions of his stay.

Karuizawa, whose cooperative relationship with Ayakoji has ended abruptly, cannot hide her embarrassment at the complete loss of contact with him. As Class D discusses their plans for the future, Ryuen and the other members of Class C appear overbearing.

Ayanokoji makes his final decision on how to deal with Ryuen and the Class C threat.

The aftermath of the gymnasium incident plays out as Christmas brings romance to the school.