3학기를 맞이해, D반에서 C반으로 승격한 아야노코지 일행은 전 학년 합동으로 실시되는 특별 시험 ′혼합 합숙′을 하기 위해 떠났다. 지금까지 적이라고 여겼던 다른 반과 그룹을 결성하는 특별 시험에서 그룹원의 불화는 예견된 미래였다. 하지만 커트라인에 도달하지 못하면 퇴학을 당하는 룰이 있었는데...

그룹원들과 협력하지 못하고 반발하는 이시자키와 자유롭게 행동하는 코엔지가 속한 아야노코지의 그룹 책임자인 유키무라는 좀처럼 그룹의 결속을 이끌어 내지 못했고 그룹 내의 험악한 분위기가 계속되고 있었다. 한편, 아야노코지는 독자적으로 어떤 학생에게서 정보를 얻기 위해 행동을 개시했다. 그러던 중, A반 하시모토의 이야기를 계기로 그룹에 변화가 일어나기 시작했는데-.

카루이자와와 히라타가 헤어졌다── C반이 그 화제로 떠들썩한 가운데 야마우치가 A반의 사카야나기에게 불려 나갔다. 우쭐해진 야마우치는 호리키타의 '함정이야'라는 말도 귀담아듣지 않았다. 한편, 아야노코지는 호리키타로부터 이치노세의 주변에 묘한 소문이 퍼지고 있다는 말을 들었는데.

밸런타인데이 당일. C반 남자들은 초콜릿을 받느냐 마느냐로 들떠 있었다. 한편, 아야노코지의 호출을 받고 들뜬 마음을 감추지 못하던 카루이자와. 약속 장소에서 아야노코지와 이야기를 하던 중 예상 밖의 인물이 나타나는데......

게시판으로 소문을 퍼트린 것은 사카야나기의 명령을 받은 하시모토였다. 이시자키와 이부키는 그렇게 믿었지만 증거가 없어서 끝까지 추궁할 수 없었다. 그리고, 사카야나기를 필두로 A반이 B반으로 찾아갔다는 말을 들은 아야노코지. 이치노세의 소문에 관한 증거를 가지고 있다고 말하는 사카야나기에게 지금까지 소문에 대해 소극적인 태도를 취했던 이치노세는......

학년말 시험에서 전원 합격한 C반. 모두가 기뻐하며 안도하던 중, 차바시라는 갑자기 추가 특별 시험 '반 내부 투표'의 실시를 알렸다. 시험 내용은 자신의 반 친구 중에서 '칭찬할 만한 학생 세 명'과 '비판받아야 할 학생 세 명'을 선택해서 투표를 진행하여 수석과 꼴찌를 결정하는 간단한 내용이었는데......

'반 내부 투표'가 발표된 후 서로를 의심하게 된 C반에는 불온한 분위기가 감돌고 있었다. 그런 가운데 아야노코지는 2학년 A반의 아사히나로부터 이치노세가 나구모 학생회장에게 협력을 요청했다는 이야기를 들었다. 그 후 아야노코지는 반을 걱정하는 히라타로부터 모두를 구할 수 있는 방법에 대한 상담을 요청받았는데.

오빠인 마나부와의 대화를 거쳐 특별 시험에서 퇴학시킬 인물로서 야마우치의 이름을 거론한 호리키타. 야마우치는 지금까지 반에서 공헌도가 낮을 뿐만 아니라 아야노코지를 퇴학시키기 위해 비판 표를 모으고 있었다. 게다가 야마우치의 배후에는 A반의 리더 사카야나기가 있었다. 하지만 퇴학자를 결정하는 것을 인정하지 못하는 히라타가 반대하면서 상황은 극도로 혼란스러워졌는데.

′반 내부 투표′의 결과로 C반에서는 첫 퇴학자가 나오게 되었다. 사카야나기는 특별 시험이 아야노코지를 퇴학시키기 위해서 준비된 무대 장치였다고 말한다. 그러던 중, 아야노코지와 사카야나기의 앞에 이사장 대리를 맡게 된 츠키시로가 나타난다. 츠키시로는 아야노코지의 아버지가 파견한 인물이었다. 그의 존재를 알게 되면서 아야노코지는 사카야나기에게 다음 시험에서 정면 대결할 것을 제안했는데.

특별 시험에 대비해 다양한 대책을 생각하는 C반 하지만 뭔가 결정타가 될 만한 것은 없었다. 호리키타가 생각한 플랜을 아야노코지가 평가하는 한편, '반 내부 투표' 결과를 아직도 받아들이지 못하던 히라타는 여전히 반에 협력하려 하지 않았다. 걱정하는 미짱에게도 차갑게 행동하는 히라타에게 아야노코지가 말을 걸었는데.

히라타가 다시 일어서고 반이 단합하는 가운데 드디어 아야노코지 VS 사카야나기의 1학년 최종 특별 시험이 시작되었다. 첫 번째 종목으로 선택된 것은 '농구'. C반은 선전하고 있었지만 그것은 당연했다. A반이 대충 경기에 임한 것이었다. 게다가 사카야나기는 경기 도중 출전한 스도를 정신적인 공격으로 흔들며 무너뜨리려 했는데......

봄방학. 아야노코지는 시이나로부터 책에 관해 이야기를 나누고 싶다는 말과 함께 불려 나갔다. 한편, 하시모토와 밀회를 하던 류엔의 앞에 나타난 것은 B반의 칸자키였다. 반은 패배했지만 칸자키는 류엔에게 겁먹지 않고 대면했다. 2학년 진급을 앞두고 1년간이라는 시간을 거쳐서 학생들 간의 인간관계에도 변화가 일어나려 하고 있었는데.