Et af NATO's våbendepoter bliver fundet i 1960. Faren truer for Gustl, kærligheden blomstrer for Georg, og der opstår spændinger, da fjender må alliere sig. Alle må vælge side.

Anna sørger over Friedrich, overvåget af landbrugskollektivet LPG. Folk flygter til Vesten. Rosemarie hører om Georgs fortid, og hendes engagement i SS sender hende i fængsel. Er det muligt at flygte?

Muren bliver bygget, og Foråret i Prag begynder. Annas loyalitet over for sin søn og partiet bliver sat på en prøve. Hemmelige anliggender bliver afsløret. For Georg, Horst og Hilde er det et spørgsmål om tid…