Chakuro es el archivista de 14 años de la ballena de barro, una isla cercana a la utopía que flota sobre la superficie de un interminable mar de arena. Nueve de cada diez de los habitantes de la Ballena de Barro han sido bendecidos y maldecidos con la habilidad de usar la saimia, poderes especiales que los condenan a una muerte prematura.

Chakuro y sus amigos han tropezado con otras islas, pero nunca se han encontrado, visto o escuchado hablar de un ser humano que no sea de los suyos. Un día, Chakuro visita una isla tan grande como la ballena de barro y conoce a una chica que cambiará su destino.