En 1969, Josh, Tiger et Wolf lancent une mission pour infiltrer une fête de fraternité et empêcher le Dr Kronish de contracter l'herpès.

Tiger et Wolf décident qu'il est temps pour le Dr Kronish de mourir, mais quand Josh se rend compte qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout, il se retrouve pris dans les vues de Tiger et Wolf à la place.

À la suite de la tentative désastreuse d'assassiner le Dr Kronish, Tiger et Wolf quittent Josh de la mission, jusqu'à ce qu'ils réalisent que leur dispositif de voyage dans le temps est compromis.

Tiger, Wolf et Josh travaillent pour démasquer les Biotics sous couverture à la fête de Noël de Kronish Labs; Josh se rapproche de Jeri alors qu'elle l'aide à éviter le policier obsédé par la queue de Josh.

27 minutes avant l'explosion d'une bombe dans la tête de leur biotique capturé, Josh, Tiger et Wolf tiennent un interrogatoire de haut niveau dans la chambre de Josh tandis que ses parents inconscients organisent un dîner de fête en bas.

Josh, Tiger et Wolf sautent dans le futur pour voler le carburant dont ils ont désespérément besoin pour continuer leur mission. Mais quand ils arrivent à destination, ils doivent surmonter une maison de haute technologie avec un système de sécurité intelligent.

La fin de la mission est en vue alors que Tiger et Wolf préparent un dernier saut dans le passé. Mais quand la mère de Josh est kidnappée, Josh refuse de laisser partir Tiger et Wolf avant de monter un sauvetage audacieux pour la sauver.

Convaincu qu'il sait arrêter le Dr Kronish une fois pour toutes, Josh réquisitionne le TTD et dirige l'équipe vers une mission dans le passé. Mais quand Wolf disparaît, ils doivent se renverser, forçant Josh à réaliser son plan fou seul.

Toujours dans le passé, Josh essaie désespérément de changer l'avenir du Dr Kronish tout en ne gâchant pas le sien. Pendant ce temps, Tiger et Wolf se confrontent au dévouement indéfectible de Wolf à la cause.

Déchirée par les divisions internes, l'équipe est éparpillée à travers l'histoire, Tiger et Wolf tenant compte de la façon dont la mission les a changés et de la possibilité qu'ils échouent.

Josh découvre que son interférence dans le passé a complètement transformé sa vie ... pour le mieux. Wolf et Tiger traitent des conséquences de leur mission ratée dans le passé.

Hors du temps et des options, l'équipe concilie que leurs actions ont fait tout beaucoup, beaucoup pire et planifier une dernière mission pour mettre fin au Dr Kronish et le Cure pour toujours.