Josh está confundido al descubrir que ha sido liberado de la cárcel. Mientras trata de darle sentido a esto, rápidamente se da cuenta de que no todo es como parece en su mundo. Un nuevo y malvado plan está en marcha y Josh está siendo atraído hacia él, le guste o no.

Tiger y Wolf llegan en el futuro que crearon. Tiger no es bienvenido en The NAG (The New Above Ground), por lo que se dirige a The Mons donde aprende que la humanidad se está moviendo a Marte, su ADN creó la cura, y Stu Camillo está vivo y bien en forma de holograma.

Wolf se confunde con Torque (el Wolf en esta línea de tiempo) y lo acompaña, aprendiendo sobre el NAG y sus familias de 6 padres y el odio a la tecnología. Wolf intenta escapar, pero el atractivo de este nuevo y extraño mundo le dificulta la partida.

Cuando Tiger llega a conocer a su doppelganger Ty-Anne, Wolf se aclimata al NAG y Josh recorre el desierto. Josh es llevado a la NAG y es remitido a la servidumbre por contrato como un destructor de tecnología.

Josh, Tiger y Wolf van en una misión para encontrar su TTD y derribar el Círculo Puntiagudo.

Tiger usa el cariño de Stu por ella para ayudarla a localizar a Athena. Mientras tanto, Josh ahora es un "Smasher" remitido a un campo de trabajo, donde el Círculo puntiagudo viene después de él. Wolf, prometiendo mejorar el NAG, se enfrenta a Supreme Overlord Vice.

Wolf, haciendo caso omiso de las advertencias sobre el círculo puntiagudo, lleva a Josh a vivir fuera de su Clusternest. Tiger llega a un callejón sin salida en su búsqueda del TTD.

Stu introduce a un Tigre deprimido en su simulación, donde cualquier cosa puede ser realidad, acercándolos más que nunca.

Stu envía comandos para secuestrar a Josh en el NAG; se produce el caos y el derramamiento de sangre. Josh y Wolf aprenden la identidad de Aquiles, el líder elusivo del Círculo puntiagudo.

Ty-Anne comparte la historia de crecer con Stu como su padre y su temprana exposición a The Pointed Circle. Josh cree que es la clave para detener a Stu de una vez por todas.

Es el día del lanzamiento de MARS. Josh va en una misión suicida para colarse en la máquina de carga de Stu para apagarlo para siempre.

Armado con el recientemente descubierto TTD, nuestro equipo usa una ventana de 11 segundos para saltar en el tiempo una y otra vez para llegar al cerebro de Stu y destruirlo.

Habiendo arruinado el viaje en el tiempo demasiadas veces, Josh, Tiger y Wolf aterrizan en la cárcel en el año 3491. Enfrentando una sentencia de muerte por sus crímenes, su lealtad entre ellos es probada por su cruel e inusual carcelero, Susan.