Asta und Yuno wurden als Babys vor der Kirche von Hage ausgesetzt. Mittlerweile sind die 15 Jahre alt und die große Grimoirezeremonie steht bevor. Können sich die beiden gute Grimoires sichern, mit denen sie ihren Traum, König der Magier zu werden, verwirklichen können?

Revchi, der Kettenmagier, hat Yuno nach der Grimoirezeremonie angegriffen, um ihm das vierblättrige Grimoire zu entwenden. Kann Asta seinen Bruder retten?

Asta und Yuno machen sich auf den Weg in die Hauptstadt, um an der Aufnahmeprüfung der magischen Ritterorden teilzunehmen. Ihre Familie in der Kirche hat deswegen gemischt Gefühle.

Asta und Yuno erreichen die Hauptstadt. Schon kurz darauf beginnt die große Prüfung.

Nach Asta ist nun auch Yuno an der Reihe, sich mit einem anderen Prüfling zu messen. Werden die beiden es schaffen, einem Ritterorden beizutreten?

Asta lernt seine neuen Kollegen beim Schwarzen Stier kennen.

Endlich trifft Asta auch auf den anderen Neuling beim Schwarzen Stier, die hochmütige Prinzessin Noelle. Doch Noelle hat ein gewaltiges Problem mit ihrer Magie...

Yami und Magna verlieren beim Kartenspiel Unmengen von Geld und ihre Klamotten. Bei einem verzweifelten Versuch, alles zurückzugewinnen, verlieren sie wieder. Dadurch kommen Asta und Noelle an ihre erste eigene Mission für den Schwarzen Stier.

Asta, Noelle und Magna kümmern sich um die Wildschweine. Doch als sie danach ins Dorf gehe wollen, bemerken sie, dass dieses von einem ominösen Nebel eingehüllt wurde. Was ist wohl in Saussy passiert?

Nachdem Noelle im letzten Augenblick die Dorfbewohner doch noch beschützen könnte, gehen Asta und Magna zum Gegenangriff über.

An ihrem freien Tag schleppt Vanessa Noelle und Asta in die Vorstadt zum Shoppen. Als sie den Schwarzmarkt besuchen, werden sie dann doch noch in einen Kampf verwickelt.

Sekke und Asta stellen den Taschendieb und es kommt zum Kampf. Yuno, Mimosa und ihr Mentor Klaus werden für eine Bodyguardmission angefordert, welche schon kurz nach dem Aufbruch gefährlich wird.

Yuno, Mimosa und Klaus besuchen mit Salim auf dessen Wunsch das Dorf Hage und werden von den Bewohnern der Kirche freudig empfangen. Am Abend gibt es dann aber noch einen Zwischenfall mit Schwester Lily, der Yuno in die Bredouille bringt.

Der König der Magier erbittet, dass Asta dem Team angehört, dass ein kürzlich entdecktes Dungeon erforscht... Was ihn dort wohl erwartet?

Im Dungeon treffen Asta und Noelle auf Yuno, Mimosa und Klaus. Währenddessen sucht Luck nach den Truppen aus Diamond, die ebenfalls in das Dungeon eingedrungen sind.

Noelle und Asta kommen gerade noch rechtzeitig, um Luck im Kampf gegen Lotus beizustehen.

Yuno, Mimosa und Klaus treffen auf Mars, den mächtigen und mysteriösen magischen Krieger aus Diamond.

Es kommt zum Showdown zwischen Mars und Asta.

Asta wurde beim Schlagabtausch mit Mars schwer getroffen und ist kampfunfähig. Kann jemand verhindern, dass Mars seinen Zerstörungsfeldzug weiter fortführt?

Asta, Noelle, Yuno, Klaus und Mimosa werden in die Hauptstadt gerufen, um über das Dungeon zu berichten. Der König der Magier lädt sie im Anschluss ein, einer Ordensverleihung beizuwohnen. Dort gerät Asta dann mit Noelles Geschwistern aneinander.

Alecdora und Noelles Geschwister legen sich mit Asta an. Währenddessen scheint ein Feind einen Angriff auf die Hauptstadt zu planen.

Die magischen Ritter rücken aus, um sich dem Feind im Kampf zu stellen. Asta, der vorgeprescht ist, trifft auf einen mächtigen Gegner.

Fuegoleon demonstriert, warum er der Ordensführer der Roten Löwen ist.

Die angreifenden Feinde spielen eine weitere Trumpfkarte, die einen Großteil der magischen Ritter aus dem Spiel nimmt.

Fuegoleon wurde mit Hilfe der Raummagie entführt. Doch wo ist der Magier, der diese Magie gewirkt hat?

Fuegoleon wurde entführt und Asta, Noelle und Leopold müssen sich mit neuen Feinden auseinandersetzen.

Julius kann einen der Angreifer gefangennehmen und kehrt mit Asta in die Hauptstadt zurück. Die magischen Ritter schreiten sofort zur Tat und verstärken die Sicherheit.

Asta geht mit Finral und Luck auf ein Gruppendate in einer Bar. Noelle folgt ihnen dabei heimlich.

Gordon und Noelle erinnern sich ihre gemeinsame Zeit mit Asta. Diese Episode fasst das bisherige Geschehen zusammen.

Asta besucht Rebecca und ihre Geschwister in Nairn. Dort trifft er auch auf die kleine Schwester seines Kollegen Gauche, der davon überhaupt nicht erfreut ist.

Die Kinder von Nairn wurden entführt! Asta, Gauche und Theresia brechen auf, um sie zu befreien.

Asta, Theresia und Gauche werden sogleich in einen Kampf mit Baro und seinem Bruder Neige verwickelt.

Matschmonster Baro erweist sich als schwerer Gegner, da er sich schnell regenerieren kann.

Der Anführer des Kalten Auges der Weißen Nacht ist seinen Untergebenen zur Hilfe geeilt und sorgt sofort für eine neue Gefahrensituation.

Licht setzt im Kampf gegen Yami seine stärkste Magie ein. Können die Ritter des Schwarzen Stiers dem etwas entgegensetzen?

Gauche kann Licht einen schweren Treffer zufügen. Doch keiner kann sich in Sicherheit wiegen, denn schon treten neue Feinde auf den Plan.

Weitere Ordensführer greifen in den Kampf ein und sorgen für ein ausgeglicheneres Kräfteverhältnis. Wer wird sich durchsetzen können?

Ein Versammlung der Ordensführer der magischen Ritterorden wurde einberufen. Auch Asta muss sich die Hauptstadt begeben, da seine Fähigkeiten benötigt werden.

Asta hat den Schutzzauber auf den gefangenen Mitgliedern des Kalten Auges aufgehoben, damit diese befragt werden können. Doch wer ist der Verräter?

Der Schwarze Stier wurde vom König der Magier ausgesandt, um den magischen Stein im Unterwassertempel zu sichern. Doch ganz so einfach gelangt man nicht in den Tempel...

Noelle und Asta treffen beim Training am Strand auf ein Mädchen namens Kahono. Kahono hilft den beiden dann bei ihrem Training.

Der Schwarze Stier macht sich auf den Weg zum Unterwassertempel.

Der oberste Priester schickt die Mitglieder des Schwarzen Stiers in einen Kampf gegen seinen Priester.

Das Kalte Auge der Weißen Nacht ist in den Tempel eingedrungen und greift sowohl den Schwarzen Stier als auch die Priester des Tempels an. Luck und Magna stehen dem mächtigen Vetto gegenüber.

Asta und Kiato stellen sich Vetto entgegen.

Noelle steht Vetto nun allein gegenüber und versucht, Kahono zu retten.

Asta kann Noelle noch im letzten Moment vor Vettos mächtigen Angriff retten. Währenddessen muss Vanessa gegen einen der anderen Kämpfer des Kalten Auges antreten.

Der Kampf gegen Vetto geht weiter. Asta, Vanessa und Finral können einige Treffer setzen, doch Vettos Reserven an magischer Kraft sind unermesslich viel größer.

Asta hat einen Treffer gegen Vetto gesetzt, doch der hat noch ein Ass im Ärmel.

Vetto ist besiegt, aber die Mitglieder des Schwarzen Stiers sind komplett erschöpft.

Yami, Finral, Charmy und Asta reisen in die Hauptstadt, um dem König der Magier Bericht zu erstatten und die Gefangenen abzuliefern. Währenddessen gibt es an der Grenze zum Königreich Diamond ein Problem.

Die Goldene Morgendämmerung stellt sich den Angreifern aus Diamond entgegen, um Kiten zu verteidigen.

Yami konfrontiert Vangeance, weil er den Verdacht hat, dass dieser Licht sein könnte.

Asta erhält von einem Arzt die Diagnose für seine verletzten Arme. Wie wird er mit der Diagnose umgehen?

Noelle und Finral suchen Astas alten Schwertkampflehrer auf.

Noelle sucht Fanzell auf, um eine Heilung für Astas Arme zu finden. Doch auch für Noelle ist das nicht das erste Treffen mit dem Mann, der Asta einst in die Schwertkunst einführte ...

Von Fanzell und Dominante erfahren Noelle und Finral von einer vielversprechenden Möglichkeit, Astas Arme zu heilen.

Das Kalte Auge der Mitternachtssonne und die Armee Diamonds fallen gleichzeitig in den Hexenwald ein. Können sich Asta und Co. und die Hexen dagegen zur Wehr setzen?

Asta, Finral und Vanessa sehen sich Fana, der Hassenden, gegenüber, die in dem Flammengeist Salamander einen mächtigen Verbündeten hat.

Fanzell stellt sich allein Mars und Ladros in den Weg.

Fanzell und Mars konnten sich erfolgreich zu Asta durchschlagen, der immer noch mit Fana beschäftigt ist.

Fana ist besiegt und der Kontrolle des Kalten Auges entzogen. Doch ein anderer Gegner kommt wieder zurück.

Asta ist in einer brenzlichen Lage. Kann er nochmal zurückschlagen?

Die Königin der Hexen hat mit ihrer Blutmagie die Kontrolle über Asta übernommen und befiehlt ihm, seine Kameraden zu töten.

Die Hexenkönigin ist besiegt und gesteht ihre Niederlage ein. Nach und nach treffen alle Mitglieder des Schwarzen Stiers wieder im Hauptquartier ein.

Klaus, Mimosa und Yuno tragen noch einmal die Informationen zusammen, die über das Kalte Auge bekannt sind.

Das Sternenfest steht an und Asta und Noelle haben Kiato und Kahono eingeladen.

Auf dem Sternenfest kommt es zu einem ganz besonderen Duell zwischen Yami und Jack.

Als wäre das Duell Yami gegen Jack steht uns ein anderes Duell an.

Die Verkündigung der Leistungen der magischen Ritterorden kann mit einigen Überraschungen aufwarten.

Asta und Yuno sehen am Ende Mereoleona, wie sie die Mitglieder der Crimson Lion Kings nach dem Star Festival schalt. Mereoleona ist die ältere Schwester ihres ehemaligen Kapitäns Fuegoleon und war mit ihrem Auftritt beim Star Festival unzufrieden. Sie nennt ihren Bruder einen Dummkopf und Leopold und die anderen Truppenmitglieder verteidigen ihn. Sie sagt dann, dass sie für ein Trainingslager zu einem Vulkan gehen und nimmt am Ende auch Asta, Yuno, Yami, Charlotte und Noelle mit ...

Asta hat gewaltige Probleme bei der Besteigung des Vulkans und muss sich eine neue Taktik dafür überlegen.

Die vom König auf dem Sternenfestival angekündigte Auswahlprüfung für die Royal Knights beginnt.

Direkt zu Beginn des Kampfes legt sich Astas und Mimosas mysteriöser Teamkamerad hin und macht ein Nickerchen. Asta und Mimosa müssen sich nun in Unterzahl mit ihren Gegnern messen.

Nach Asta, Mimosa und ihrem mysteriösen Teamkameraden sind nun auch Magna und Finral in den folgenden Kämpfen an der Reihe.

Im nächsten Kampf tritt der verrückt aussehende Magier X an, dessen Geheimnis aber alsbald offenbart wird.

Luck, Klaus und Puli stehen vor der komplizierten Aufgabe, ein funktionsfähiges Team zu bilden. Für Noelle steht ein Duell mit ihrem Bruder Solid auf der Tagesordnung.

Kirsch greift direkt an, doch Asta hat genug von den Spielereien und zerlegt gleich das komplette Schlachtfeld, um ihn aufzuhalten.

Asta und Xerx haben Kirsch aufs Kreuz gelegt. Doch Magna ist nicht weit und stellt Asta auf eine harte Probe.

Es kommt zum ungleichen Duell zwischen Finral und Langris.

Der König der Magier erlaubt, dass die Reihenfolge der Kämpfe geändert wird. Langris und sein Team dürfen also sofort gegen Astas Team antreten.

Charmy sieht im Delirium einen abgefahrenen Traum.

Langris hat Astas Team zu einem verfrühten Halbfinale herausgefordert. Es kommt zu einem knallharten Showdown.

Da das erste Halbfinale in einem Unentschieden endete, wird im zweiten Halbfinale der Gesamtsieger entschieden. Yuno, Noelle und En müssen gegen Rill, Ruben und Niels antreten.

Asta ist nach seinem Ausscheiden und dem Sie Yunos schwer deprimiert. Die anderen Mitglieder des Schwarzen Stiers versuchen, ihn aufzuheitern.

Yami erzählt über seine Vergangenheit mit William Vangeance

Mereoleona fällt mit der Tür ins Haus des Schwarzen Stiers und holt sich ihre Opfe... die Auserwählten für die Royal Knights ab.

Asta und die anderen Royal Knights versammeln sich vor dem Angriff auf das Kalte Auge der Mitternachtssonne. Doch sie werden beobachtet ...

Asta, Noelle, Luck und Zora sind mit den Royal Knights im Einsatz. Ordensführer Yami erhält eine Einladung der Goldenen Morgendämmerung, Vanessa besucht Finral am Krankenbett, Magna geht auf eine Trainingsreise und Charmy geht auf eine Zutatenbeschaffungsexpedition. Zurück im Hauptquartier bleiben Gauche, Grey und Gordon, zwischen denen aus verschiedenen Gründen kein vernünftiges Gespräch zustande kommt ...

Valtos, Sally und Rades greifen das Hauptquartier des Schwarzen Stiers an. Als Gauche, Gordon und Grey gerade ihrer Niederlage ins Auge blicken müssen, taucht ein mysteriöser Unbekannter auf, der über riesige magische Kräfte verfügt.

Mereoleona trifft auf Liar, den Treulosen, der sie sogleich in einen Kampf verwickelt.

Es kommt zum Showdown zwischen Julius und Licht.

William Vangeance hat dem König der Magier offenbart, dass er sich seinen Körper mit Licht, dem Anführer des Kalten Auges der Mitternachtssonne teilt. Sofort beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.

Yami eilt zum sterbenden Julius, und versucht, ihn noch zu retten. Währenddessen kämpft Mereoleona weiter mit Liar, dem sie schwer zusetzt.

Licht aktiviert die Magie zur Wiedergeburt seiner alten Kameraden. Dabei wird enthüllt, welche Tragödie sich vor vielen Jahren im ersten Leben der Elfen abgespielt hat.

Nachdem Patri seine menschlichen Kollaborateure geopfert hatte und alle magischen Steine in die Steintafel eingesetzt hatte, erwachten überall im Königreich die Elfen in den Körpern von Menschen. Die frisch erwachten Elfen machen sich gleich daran, die Menschen in ihrer Nähe anzugreifen.

Überall treffen nun magische Ritter auf ihre besessen Kameraden und werden sofort in Kämpfe verwickelt.

Das Hauptquartier des Roten Löwens wird von ihrem besessenen Vize-Ordensführer angegriffen. Leopold und seine Kameraden gehen an ihre Grenzen bei ihrem Versuch, ihn aufzuhalten ...

Mereoleona hat Asta und Zora weggeschickt und stellt sich alleine mehreren Elfen.

Die von Elfen besessenen Klaus und Hamon bringen Asta sogleich in Bedrängnis, als er sich schützend vor Mimosa stellt.

Die magischen Ritter, die nicht von den Elfen besessen wurden versammeln sich und machen sich auf in Richtung Hauptstadt. Auf dem Weg passieren sie Hage, wo einer der Elfen soeben dabei ist, die Dorfbewohner anzugreifen ...

Asta und Yuno stellen sich dem besessenen magischen Ritter, der Hage und seine Anwohner angreift.

Yuno und Asta stellen sich dem Elfen im Dorf Hage. Können sie den Priester und alle anderen Dorfbewohner retten, die vergiftet wurden? Das Dämonenspalterschwert zeigt zumindest keine Wirkung.

Vanessa und Magna bemerken bei ihrer Rückkehr vom Training einen Angriff auf eine Stadt. Als sie dort eintreffen, stellt sich heraus, dass der Angreifer niemand anderes ist, als ihr von einem Elfen besessene Kamerad Luck.

Asta, Magna und Vanessa versuchen verzweifelt, Luck den Elfen auszutreiben.

Asta kommt hinzu und stellt sich gemeinsam mit Magna und Vanessa dem besessenen Luck. Können sie ihm den Elfen austreiben?

Yami und Finral erreichen das Schloss Clover und werden sofort von Elfen in einen Kampf verwickelt. Doch Hilfe naht schon in Form von Jack, dem Ordensführer der Grünen Gottesanbeterin.

Noelle und Nozel stellen sich der Elfin Kivn, die ihre Geschwister Nebra und Solid umbringen wollte.

Yami, Jack und Finral rücken weiter ins Schloss vor und treffen im Thronraum auf Finrals besessenen Bruder Langris, der gerade dabei ist, seine Eltern und den König anzugreifen.

Die Elfen beschwören im Schloss Clover den Schattenpalast. Yami und Jack machen sich sofort dorthin auf. In dem Moment treffen auch Asta und Co. auf dem Rasenden Stier ein.

Dorothy hat die Hälfte der Mitglieder des Schwarzen Stiers um Vanessa und Charmy in ihre Traumwelt Glamour World enführt. Die andere Hälfte um Asta muss sich nun ihrem besessenen Kollegen Gauche und dessen kleiner Schwester Marie stellen, die zusammen einen mächtigen Kombinationszauber beherrschen.

Sally hat einen genialen Einfall, der es ermöglicht, die besessene Dorothy zu überlisten. Währenddessen muss Henry im Kampf gegen Gauche und Marie bis zum äußersten gehen, um seine Kameraden zu beschützen ...

Gauche, Marie und Dorothy sind besiegt und der Schwarze Stier versucht, sich zu erholen, und ihrem Ordensführer in den Schattenpalast zu folgen. Doch schon stellt sich ihnen die nächste Welle von Elfen in den Weg.

Für die magischen Ordensritter im Schattenpalast trifft eine letzte Verstärkung ein. Doch wo werden die zusätzlichen Kämpfer landen und wird ihre Kampfkraft genügen, um den Elfen ordentlich einzuheizen?

Der Elf Ronne verhält sich plötzlich merkwürdig. Was steckt dahinter?

Der Teufel hat Patri in einen Dunkelelfen verwandelt und auf Asta und Co. gehetzt.

Nero hat plötzlich angefangen zu sprechen und fordert Finral auf, sie zum Skelett des Dämonen nahe Hage zu bringen.

Secré und Lumière erreichen den Schattenpalast und greifen sogleich in den Kampf gegen den Teufel ein.

Asta und Yuno stellen sich dem Teufel im entscheidenden Kampf.

Der Teufel ist besiegt und der Schattenpalast löst sich auf. Und draußen sind die magischen Ritter weiter in Kämpfe mit Elfen verwickelt.

Der König der Magier lebt noch! Aber er ist nur noch ein kleiner Junge und hat viel seiner Macht verloren. Das resultiert in einer brenzligen Lage für Asta und die Bewohner Clovers, die von Elfen besessen waren ...

Asta, Nero und Marie stehen vor Gericht und Damnatio Kira treibt Asta zum Äußersten ...

Nero lässt den Kampf gegen das Kalte Auge, die Elfen und den Teufel Revue passieren.

Nero lässt den Kampf gegen das Kalte Auge, die Elfen und den Teufel Revue passieren.

Der Schwarze Stier kehrt nach langer Zeit endlich wieder zurück in das Hauptquartier. Das ist jedoch zerstört und muss neu aufgebaut werden. Und zu allem Überfluss sind auch noch Yamis magische Biester ausgebüxt und müssen schleunigst wieder eingefangen werden.

Yamis Krankenbesuch bei Charlotte bringt diese in schwere Verlegenheit.

Der Schwarze Stier ist auf der Suche nach Hinweisen zu Teufeln und verbotener Magie. Noelle besucht die Dorothy Unsworth, die Ordensführerin des Rosa Pfau, die Informationen zum Tod ihrer Mutter für sie hat. Gordon reist zusammen mit Asta, Grey und Gauche zu seiner Familie, die Experten für Fluchmagie sind.

Asta, Noelle, Mimosa und Finral brechen auf ins Königreich Heart. Dort werden sie vom Geisterwächter Gaja in Empfang genommen, der umgehend damit anfängt, ihre Würdigkeit zu prüfen.

Asta trifft auf Königin Lolopechika, die nicht ganz auf ein Treffen vorbereitet war ...

Die Ordensführer der magischen Ritterorden versammeln sich und diskutieren die Lage.

Asta und Noelle haben einen freien Tag und reisen Astas Heimatdorf Hage.

Mereoleona schnappt sich einige Mitglieder des Schwarzen Stier und schleppt sie zum Vulkan Yultim. Doch anstatt an den Gipfel des Vulkans geht es nun in eine Höhle an dessen Fuß.

Die Spinne ist ein Dungeon geflüchtet. Bekommt Leopold die Gelegenheit, sie zu verfolgen?

Finral versucht, seinen Fluch zu überwinden, indem er mit Asta und Luck an einem Gruppendate teilnimmt. Das beschwört natürlich den Argwohn der weiblichen Kollegen und der Verwandtschaft herauf.

Der Schwarze Stier reist nach Raque, um dort zu trainieren. Kaum angekommen, ist der Unterwassertempel in höchster Not und ersucht Hilfe.

Charmy und Gordon bereiten sich auf den bevorstehenden Kampf vor und verfolgen dabei unterschiedliche Strategien.

Zora besucht das Grab seines Vaters und trifft in der Nähe auf einen kleinen Jungen, der seine Magie trainiert.

Vanessa überwindet sich und kehrt in den Hexenwald zurück, um neue Zauber von der Königin der Hexen zu erlernen. Doch diese gibt ihr stattdessen eine schwierige Aufgabe.

Der König der Magier schickt Marx und andere Ritter auf Missionen, um seinen Leute zu zeigen, dass er nicht nur ziellose durch die Weltgeschichte wandert.

William Vangeance schickt seine Ritter auf diverse Missionen, damit diese noch etwas dazulernen.

Im Königreich Clover gibt es nach den schrecklichen Ereignissen während des Angriffes des Kalten Auges noch viele, die auf Rache sinnen.

Eine mysteriöse Gruppe von Maskierten versucht, Asta, Nero und Marie zu entführen.

Yami, Nozel, Noelle, Finral, Gauche und Gordon treffen in Chulu ein und befragen die Einwohner zu Marie und Nero. Doch sie erhalten keine guten Antworten und werden abgewimmelt.

Die magischen Ritterorden haben einen Plan, wie sie Nero und Marie retten wollen. Wird es ihnen gelingen?

Es gibt eine plötzliche Wendung der Lage, die Kabwe völlig überrascht.

Asta, Noelle und Magna holen den Treck der Devil Believer in den Breed-Bergen kurz vor der Grenze ein. Magna fliegt Verstärkung holen, doch Asta kann einfach nicht länger warten.

Yami und Magna stellen sich dem Treck der Ausreisewilligen entgegen und wollen mit ihnen reden.

Während einer Liveschaltung mit dem Königreich Clover passiert Königin Lolopechika etwas und die Übertragung bricht ab. Der König der Magier entsendet die zufällig anwesenden Yami, Asta, Noelle und Finral nach Heart, um nach dem rechten zu sehen. Während die anderen sich auf den Weg machen, bitte er Nero mit in die Archive des Königreichs zu kommen.

Grey versucht ihre Scheu vor den Blicken anderer zu überwinden und sucht sich Hilfe bei den Kollegen. Ordensführerin Charlotte trainiert mit der Blauen Rose, um sich auf den Kampf gegen Spade vorzubereiten. Doch ihre Ordensschwestern haben Interesse an ganz anderen Dingen ...

Der König der Magier lässt die Ordensführer der magischen Ritterorden in einem Teamkampf gegeneinander antreten, um die Bevölkerung und die magischen Ritter zu motivieren.

Asta und Noelle unterbrechen ihr Training und begleiten Yami zur alljährlichen Auswahlprüfung der magischen Ritterorden.

Der König der Magier und der König verleihen den Helden des Kampfes gegen das Kalte Auge Orden und Beförderungen. Im Anschluss wählen die Ordensführer die Ritter aus, die am Training im Königreich Heart teilnehmen dürfen.

Langris fordert den frisch beförderten Yuno zum Duell.

Die Ritter aus Clover treffen im Königreich Heart ein und werden den fünf Geisterwächtern zugeteilt, die ihr Training leiten sollen.

Auch Ordensführer Yami möchte trainieren und besucht dafür Mereoleona in ihrem Lieblingsvulkan. Währenddessen arbeitet Asta daran, eine Technik zu entwickeln, mit der er Gaja erreichen kann.

Gaja möchte Astas antimagische Kraft besser verstehen und fragt Asta darüber aus.

Das Königreich Spade überschreitet mit einer mobilen Festung die Region mit besonders starker Magie. Asta bricht sofort auf, um sich der Festung in den Weg zu stellen.

Die weiblichen Ritter und Königin Lolopechika genehmigen sich ein erfrischendes Bad, während Asta sich Charmy stellt, die sich unaufhaltsam durch die Wälder des Königreichs Heart frisst.

Yuno wird nach Hage gerufen, wo er auf Ralph trifft, der eine wichtige Nachricht für ihn hat.

Zenon von der Dark Triad greift mit zwei Handlangern das Hauptquartier der Goldenen Morgendämmerung an. Kommt Yuno noch rechtzeitig zurück, um größeren Schaden abzuwenden?

Dante von der Dark Triad greift das Hauptquartier des Schwarzen Stiers an, das im Niemandsland an der Grenze zu Spade stationiert wurde.

Gauche ist schwer verletzt und Asta ist Dante im Kampf nicht gewachsen. Grey versucht verzweifelt, Gauches Leben zu retten ...

Die magischen Ritter Clovers, die in Heart trainiert haben, stellen sich den Dark Disciples unter dem Kommando von Vanica, die in Heart eingedrungen sind und die Bevölkerung angreifen.

Vanica ist mit einem ihrer Dark Disciples in das Schloss von Heart eingedrungen und fordert Lolopechika, Undine, Mimosa und Noelle zum Kampf.

Nero hat ihren mächtigsten Versiegelungszauber auf Vanica und Megicula gewirkt. Kann sie die beiden noch aufhalten?

Asta und Yami kämpfen weiter gegen Dante, der immer mächtigere Kräfte freisetzt. Können sie ihn besiegen?

Dante ist besiegt. Aber Zenon konnte Yami im Anschluss locker überwältigen und die verzweifelten Hilfeversuche des Schwarzen Stiers abwehren. Asta und seine Kameraden werden nun medizinisch behandelt und der König der Magier beruft eine Notfallsitzung der Ordensführer ein.

Nacht nimmt Asta mit in den Keller eines verfallenen Anwesens. Dort eröffnet er Asta, dass er sich dem Teufel in seinem Inneren im Kampf stellen muss, um mit ihm einen Vertrag eingehen zu können.

Asta und sein Teufel stehen sich im Kampf gegenüber. Wird es Asta gelingen, ihn zu besiegen und einen Vertrag mit ihm einzugehen?