Dos huérfanos son abandonados en la puerta una iglesia, y tras quince años, ambos son unos apasionados jóvenes. Yuna es un mago con muchísimo talento que aspira a ser Rey Mago. Asta, por su parte, carece de aptitud mágica alguna y depende solo de su fuerza, pero tiene el mismo objetivo que su amigo: ser Rey Mago. Asta confía en que la entrega de su grimorio mágico despierte su magia, pero...

Yuno recuerda cómo era Asta cuando eran niños y rememora cómo le dio la esperanza necesaria para poder seguir adelante y lo inspiró para intentar ser Rey Mago.

Con sus nuevos grimorios, Asta y Yuno se despiden de su hogar en la iglesia y parten a la capital para hacer el examen de caballería.

Asta y Yuno llegan al lugar donde se celebrará el examen de caballería y comenzarán con sus pruebas ante la atenta mirada de los nueve capitanes de las órdenes mágicas.

Asta y Yuno comienzan sus enfrentamientos en el examen de caballería para intentar llamar la atención de alguna orden que los quiera en sus filas.

Asta llega a la sede de los Toros Negros, donde conocerá a sus primeros miembros y tendrá que superar una suerte de ceremonia de iniciación.

Asta comienza su vida en la sede de los Toros Negros, donde comienza a recorrer el castillo acompañado de Magna y conoce a Noelle, la otra novata de la orden.

Asta y Noelle reciben por fin su primera misión como Caballeros Mágicos, y justo a tiempo, puesto que ambos se preguntaban qué hacían en ese lugar.

Cuando Asta, Noelle y Magna llegan al pueblo de este último a cumplir una sencilla misión de caza, el estado en el que encuentran el pueblo les hace suponer lo peor.

Asta, Magna y Noelle siguen enfrentándose a los malvados que atacan a los aldeanos, pero aunque estos parecen tener mucho más poder, ellos no se rinden y siguen insistiendo en sus embites.

Asta y Noelle cobran su primer sueldo, así que Vanessa los anima a acompañarla a la Ciudad del Castillo para ir de compras.

Asta se encuentra en la ciudad con Fuja y ambos presencian un robo a una anciana. Sin embargo, tras el acontecimiento hay cierto secreto. Mientras tanto, Yuno parte en su primera misión como parte del Amanecer Dorado.

Yuno está en Hage acompañando a Salim cuando un incidente lo pone en una dura situación: cumplir sus órdenes o seguir su corazón.

Los Toros Negros reciben un encargo de parte del mismísimo Rey Mago: explorar una nueva mazmorra que se ha encontrado cerca de la frontera de un país enemigo, el País del Diamante. Y es más, ha solicitado expresamente que sea Asta quien cumpla la misión, ¿por qué?

Los Toros Negros y Amanecer Dorado siguen explorando la mazmorra por orden del Rey Mago, pero en ella se han infiltrado los miembros de un tercer grupo dispuestos a dar problemas.

Mientras Luck intenta enfrentar en solitario al mago del Reino del Diamante, Asta y Yuno recuerdan que sus compañeros son su familia y luchan para protegerlos.

Asta, Yuno y el resto de sus compañeros se enfrentan a los poderosos enviados del Reino del Diamante.

Ahora que han acabado con el enemigo, los protagonistas se disponen a entrar en la cámara. ¿Qué encontrarán en su interior? Pero entonces...

Mars parece no haber caído por completo y su último ataque pone en peligro la vida de Asta. ¿Podrán rescatarlo y salir con vida de las ruinas?

Aunque Asta no se ha recuperado por completo de sus heridas, el gremio quiere que acuda a la capital a explicar lo ocurrido en su última misión. Allí Asta se encontrará con Yuno y sus compañeros, conociendo personalmente al Rey Mago.

La presencia de plebeyos entre los caballeros mágicos es algo que pocos del grupo aceptan y la tensión se hace patente en la reunión. Cuando todos están dispuestos a enfrentarse, un grupo desconocido ataca la capital.

Con la ciudad bajo ataque, los caballeros mágicos se dividen para enfrentar al enemigo y proteger la capital. Asta tiene la mala suerte de encontrarse con uno de los responsables.

Asta se enfrenta al principal responsable del ataque pero se le agotan las fuerzas. Por suerte acude en su ayuda el capitán de la Orden de los Leones Carmesíes.

Con el ataque a la capital parece haber más magos ocultos, y cuando varios de los Caballeros Mágicos son transportados contra su voluntad bien lejos del lugar, la situación revela su verdadera naturaleza.

Con la falta de muchos de los caballeros mágicos, Asta y Yuno hacen todo lo posible por vencer a los atacantes.

Con el ataque a la capital, los Caballeros Mágicos restantes hacen lo que pueden contra los enemigos, pero Asta y Leopold no parecen ser suficiente como para derrotarlos.

Con el ataque contenido, la capital recupera la paz poco a poco. El capitán Fuegoleon sigue inconsciente, pero el Rey Mago tiene algunas pistas sobre qué puede haber sucedido o qué busca el enemigo.

Finral ha preparado una cita grupal con tres chicas, pero debe escoger a dos de sus compañeros como acompañantes.

Este episodio nos resume lo ocurrido hasta la fecha desde el punto de vista de varios personajes, incluyendo el del mejor amigo de Asta.

Asta parte a cumplir su promesa de jugar con los hermanos de Rebecca, pero allí se encontrará con un niña que le provocará problemas por culpa de su hermano...

La misteriosa nieve ha servido para que unos maleantes capturen a los niños pequeños de la ciudad con algún oscuro propósito, entre ellos los hermanos de Rebecca y Marie.

Asta y los demás llegan al calabozo donde los niños estaban detenidos. Al ver que Marie fue herida por el enemigo, Gauche pierde la razón. Asta está enfurecido por el hecho de que a los niños se les robó su magia, y él y Gauche persiguen a Baro y Neige.

Gauche prefiere huir con Marie a ayudar al resto de niños, Asta y la hermana, pero las palabras de su hermana pueden hacerlo cambiar de idea.

Con Asta y Gauche en problemas, finalmente llegan los refuerzos, y no un cualquiera: el propio Yami acude a dar una mano (porque no tenía más remedio).

Mientras Yami y Asta se enfrentan al poderoso Licht, este decide aceptar el poder inesperado de su nuevo rival y opta por librarse de él a lo grande. Gauche por su parte se ha retirado e intenta salvar a la hermana.

Yami enfrenta a Licht, líder de Ojo de la Noche Blanca, y parece derrotarlo, pero es entonces cuando aparecen personas incluso más peligrosas.

Llegan refuerzos cuando Yami está ya en el suelo agotado, y nada menos que varios capitanes de órdenes. A Lich, líder de Ojo de la Noche Blanca, lo altera mucho algo concreto de Asta.

Asta se recupera de las heridas tras la batalla con Ojo de la Noche Blanca y sus compañeros celebran una competencia de comer para la ocasión. Luego el Rey Mago convoca a todos los capitanes para un grave asunto y pide que Asta acompañe a Yami.

Entre los capitanes hay un traidor y el Rey Mago está dispuesto a encontrarlo. Pero ¿qué harán cuando lo descubran? ¿Qué planean Ojo de la Noche Blanca?

Los Toros Negros acuden a la ciudad de Raque, una Zona de Magia Cuantiosa que concentra poderoso maná y donde se encuentra el Templo Submarino que han de explorar. Eso sí, parece que solo piensan en divertirse y el único que trabaja en serio es... ¿Yami?

Noelle entrena para dominar su magia antes de la misión en la que irán al Templo Submarino, pero parece que no podrá conseguirlo. Es entonces cuando ella y Asta conocen a una chica que canta junto al mar.

Los Toros Negros se sumergen en el mar en busca del Templo Submarino, pero ¿podrá Noelle mantener su magia controlada hasta el final? ¿Qué misterios les esperan en el fondo del mar?

Los Toros Negros se enfrentan a los magos del Templo Submarino, aunque su líder parece haber subestimado en gran medida las capacidades del que dicen que es el peor gremio de Caballeros Mágicos.

Con Vetto en el Templo Submarino, el objetivo del juego cambia por completo y derrotar a Ojo de la Noche Blanca se convierte en la prioridad. Magna y Luck son los primeros en enfrentarse al poderoso rival.

Vetto se enfrenta a Asta y Kiato, pero por otro lado Gauche se encuentra con usuario de Magia de Cadenas que no se lo pone fácil.

Noelle y Kahono llegan ante Vetto, con lo que Kahono colaborará con Kiato, su hermano, para intentar vencer al poderoso enemigo de Ojo de la Noche Blanca.

Noelle se enfrenta a Vetto, quien no parece preocupado por su rival. Asta intenta ayudar, pero ninguno de los dos está en plenas facultades físicas. Por suerte, llega la ayuda.

Asta enfrenta a Vetto con ayuda de Vanessa y Final, quienes intentan superar sus miedos y límites gracias a la confianza del joven sin magia.

El enfrentamiento contra Vetto se complica, pero los Toros Negros parecen que podrán reducirlo. ¿Están fundamentadas sus esperanzas? Una nueva intervención puede ayudar a solucionarlo todo.

Con la derrota de Vetto, ahora los Toros Negros deben recuperarse y hacerse con la joya mágica que buscaban del Templo Submarino.

Los Toros Negros van a visitar al Rey Mago para que Yami le entregue la joya mágica recogida en el Templo Submarino, pero estando allí se produce un inesperado ataque.

Los Toros Negros acuden a la ciudad de Kiten con intención de ayudar a Amanecer Dorado a repeler el ataque del Reino del Diamante, pero ¿realmente necesitan ayuda?

Mientras Asta y Yuno se reencuentran intentando salvar Kiten del ataque del Reino del Diamante, Yami pregunta al capitán de Amanecer Dorado si puede quitarse la máscara ante él. Cierta sospecha no le deja de rondar la cabeza a Yami y necesita saber si es fundada o no.

Los Toros Negros celebran la reciente victoria, pero antes Yami lleva a Asta a ver al mejor mago médico del reino para que sane sus graves heridas.

Noelle y Finral van a buscar a cierto hombre para intentar ayudar a Asta con sus brazos, pero ¿qué historia tiene este hombre con el joven Toro Negro?

Sabemos más sobre Fanzell y cómo lo conocieron los toros negros, pero parece ser que puede ser quien los guíe a una posible sanación para los brazos de Asta.

Los protagonistas intentan acceder al Bosque de las Hadas, pero es un sitio excepcionalmente peligroso con el que ni el Reino del Diamante quiere buscarse problemas.

La aparición de Ojo de la Noche Blanca y el Reino del Diamante en el Bosque de las Brujas pone a la Reina de las Brujas en un aprieto. ¿Sanará a Asta a cambio de que la ayude a deshacerse de los enemigos o sus predicciones tendrían todo previsto?

Una enfurecida Fana enfrenta a Asta, Vanessa y Finral cegada por el odio que siente por aquellos que acabaron con la vida de Vetto. ¿Podrán los Toros Negros repeler sus ataques?

Fanzell enfrenta a sus viejos discípulos y su fama como traidor del Reino del Diamante no tarda en llamar la atención del resto de soldados del mismo.

Mars aúna fuerzas con Fanzell para proteger lo que él considera correcto, pero es entonces cuando se encuentra con Fana, de Ojo de la Noche Blanca, su vieja amiga del orfanato y a quien él creía haber matado.

Ahora que Fana parece haberse liberado del yugo de Ojo de la Noche Blanca, un enemigo caído se pone en pie nuevamente para sorpresa de todos.

La Reina de las Hadas tiene atrapados a todos los protagonistas y Asta está bajo su control, pero Vanessa no está dispuesta a permitir que su destino quede en manos de tal cruel mujer.

Vanessa enfrenta a la Reina de las Brujas con su nuevo hechizo, pero ¿admitirá la derrota tan poderosa mujer?

Klaus repasa con Yuno y Mimosa lo que saben de Ojo de la Noche Blanca hasta el momento.

Los Toros Negros van a la ciudad para participar en el famoso Festival de las Estrellas! Esta también será una oportunidad para fortalecer las pequeñas tensiones del amor.

Durante el Festival de las Estrellas, que celebra a los mejores equipos de caballeros mágicos, los capitanes Yami y Jack se embarcan en un duelo mortal.

La capitana de las Rosas Azules y Vanessa se enfrentan por unos celos que no comprenden, siendo el objeto de la disputa el mismísimo Yami.

Llega el momento de que el Rey Mago anuncie las órdenes de caballería que más estrellas ganaron en el último año, y los favoritos del público están claro cuáles son.

Mientras unos celebran los resultados del Festival de las Estrellas, la nueva capitana de los Leones Carmesíes prepara una dura regañina para sus hombres, a quienes entrenará en ausencia de su hermano. Su pasión hará que otros tantos personajes se vean arrastrados a su viaje a unas ¿aguas termales?

Asta intenta descubrir un modo para llegar a la cima del volcán, y las palabras de la capitana Mereoleona son las que le dan pie a pensar en qué necesita.

Los aspirantes a Caballeros Reales se reúnen para hacer el examen que determinará quiénes formarán parte de este equipo de élite a las órdenes del Rey del Reino del Trébol, pero habrá sorpresas para todos.

Asta y Mimosa afrontan su primer enfrentamiento junto al misterioso Xerx, aunque este no parece tener intención alguna de colaborar en la victoria.

Siguen los combates para decidir a los caballeros reales, y en esta ocasión son el equipo de Magna y el equipo de Finral los que salen al campo de batalla.

Un nuevo combate incluye en uno de sus equipos a un misterioso mago que se hace llamar X, pero quien hay detrás de ese seudónimo es..

El combate del equipo de Klaus y Luck se resuelve, pero ¿ganarán? Luego el equipo de Noelle y Yuno llega a su turno, enfrentándose Noelle a su hermano Solid, quien la menosprecia.

Asta y Mimosa descubren que su compañero tiene trampas preparadas por todo el campo de combate.

Asta y Magna se enfrentan con sus respectivos equipos.

Finral se prepara para enfrentar a su hermano Langris, quien pese a ser el menor, siempre fue el mejor en todo y el favorito de sus padres. Langris por su parte no está dispuesto a perder ante el que considera la vergüenza de la familia.

La tensión desatada tras el enfrentamiento entre Finral y su hermano Langris se dispara cuando los Toros Negros acuden a ayudar a su compañero.

Charmy nos acompaña a un repaso por varios de los Petit Clover de la serie.

Asta utiliza su misterioso poder negro para enfrentar a un Langris desatado que parece haber perdido el control por completo.

El enfrentamiento final del torneo del cristal pone a Yuno y a Rill cara a cara, con lo que ninguno de los dos se contendrá para alcanzar la victoria.

Asta está traumatizado por el hecho de que Yuno le haya sacado ventaja y sus compañeros intentan animarlo, incluyendo Yami, quien cuenta su historia con el capitán de Amanecer Dorado.

Seguimos conociendo la historia de estos dos capitanes y descubrimos cómo llegaron a capitanear sus propias órdenes.

Llega el esperado momento de la formación oficial de los Caballeros Reales y cierta persona reúne a los candidatos elegidos tras el examen para explicarles su misión.

Los Caballeros Reales se preparan para entrar en la guarida de Ojo de la Noche Blanca, aunque para ello deberán organizarse primero.

Los Toros Negros asignados a los Caballeros Reales parten a su misión, mientras que otros tantos miembros acuden a hacer otras cosas, quedándose solo tres de ellos en la base... cuando de repente comienzan a aparecer seres extraños.

Gauche, Gordon y Grey se esfuerzan por defender la sede de los Toros Negros del ataque de Ojo de la Noche Blanca, pero un aliado inesperado acude en su ayuda. ¿Quién es el joven del largo cabello y aspecto somnoliento?

Mereoleona se enfrenta a Rhya, el último Third Eye que queda y quien posee Magia de Copia que le permite copiar cualquier hechizo si se da cierta condición. ¿Acaso no hay límites en el poder de Ojo de la Noche Blanca?

El capitán Vangeance se reúne con el Rey Mago para recordarle todo lo que hizo por él y hacerle cierta revelación.

Licht, líder de Ojo de la Noche Blanca, se enfrenta al poderoso Rey Mago, a quien por mucho que se esfuerce, parece incapaz de superar.

Lich derrota a Julius y Yami acude en su ayuda, pero parece demasiado tarde. Ahora que el líder de Ojo de la Noche Blanca tiene todas las joyas mágicas, se prepara para desatar su plan.

Tras el ataque de Licht conocemos con un flashback qué sucedió antaño para que ahora el líder de Ojo de la Noche Blanca sienta semejante odio por los humanos y saber cuál es su verdadero plan.

El plan de venganza de los elfos se pone en marcha y estos comienza a despertar poco a poco de los cuerpos en los que sus almas se habían ocultado, haciendo que varios amigos y compañeros cambien por completo.

El renacer de los elfos, cuyas almas toman los cuerpos de viejos compañeros, siembra el caos entre los caballeros mágicos que no comprenden qué está sucediendo, así que los combates no tienen fin... y la cosa se complica por segundos.

Los Leones Carmesíes, comandados por Leo, enfrentan a su vicecapitán Randall Luftale, ahora renacido como un elfo. El poder del vicecapitán es abrumador, pero el despertar de cierta persona hará que el combate tome un cáliz de esperanza.

Mereoleona se enfrenta a los cinco enemigos que tiene ante ella mientras Asta y Zora huyen, pero el poder del enemigo es demasiado y Asta no quiere abandonar a nadie.

Pese al despertar de los elfos y que Yuno ha adquirido el maná de los mismos, parece que sigue siendo él mismo, así que combate junto a Asta para derrotar a sus superiores de Amanecer Dorado, incluyendo a Klaus.

Yuno recuperó su ego a pesar de ser influenciado por la magia de vidas pasadas. Asta y Yuno unen fuerzas para luchar contra los antiguos elfos, con Liech, la cabeza de los elfos, interceptándolos. Liech toma la espada de Asta y la maneja hábilmente, empujando a Asta y Yuno a una esquina, pero los dos no se rinden y atacan todo su cuerpo. Mientras tanto, un antiguo elfo aparece en las aldeas Haji de Asta y Yuno, que se encuentran al borde de la tierra, y ataca a los aldeanos para vengarse de los humanos.

Al descubrir que su aldea natal está en peligro, Asta y Yuno acuden y se enfrentan a los elfos con una poderosa magia para defender a los aldeanos. La monja que crió a Asta y Yuno, los observa con orgullo.

El veneno se propaga entre los aldeanos y Asta intenta salvarlos.

Magna había estado entrenando con Vanessa para ser más poderosa y durante sus viajes terminaron en una ciudad que fue destruida por nada menos que la Suerte de los Toros Negros que se habían reencarnado como un elfo. Magna y Vanessa hacen todo lo posible para tratar de detener a Luck, pero Luck se había convertido en otra persona y los ataca a ambos. Y debido a que la magia de Vanessa protege a todos los miembros de los Black Bulls, siguió protegiendo a Luck a pesar de que él era alguien más adentro.

Asta, ayudado por Vanessa y Magna, trata de liberar a su compañero del hechizo de reencarnación.

Los caballeros de los Toros Negros continúan el viaje hacia la ciudad real, en el camino se encuentran con tres elfos que intentan destruir la ciudad de Hecairo.

Los caballeros de los Toros Negros se dirigen a la capital real. Cuatro de sus miembros, el Capitán Yami, Finral, Noelle y Zora, ya están allí esperandoles.

Los esfuerzos de Noelle finalmente darán frutos y podrá mostrarle a su familia toda su fuerza.

Yami, Jack y Finral se acercan al centro de la pelea y se enfrentan a Langris, ahora reencarnado como un elfo. En este punto, Finral tendrá que mostrar su valía para salvar a su hermano.

Los Toros Negros comienzan a reunirse acompañados por sus tres nuevos aliados temporales y el plan de los elfos se vislumbra cercano. ¿Podrán detener a los enemigos de la humanidad?

Algunos Caballeros de la Compañía de Los Toros Negros están atrapados en el mundo de los sueños del Capitán de la Compañía del Pavo Real Coral, convertido en un elfo. Mientras, Asta trata de salvar a Gauche y su hermana.

La batalla continúa en el castillo y en el mundo de los sueños. La Compañía de los Toros Negros está logrando, poco a poco, hacer que los elfos vuelvan a ser humanos.

Los Toros Negros deben entrar al Palacio de las Sombras para impedir que los elfos coloquen la última de las joyas mágicas en el altar, pero necesitarán a alguien con mucha fuerza que los lidere.

Mientras el grupo de Asta atraviesa el Palacio de las Sombras, el resto de sus compañeros defienden la ciudad.

Yuno entra en el Palacio de las Sombras y Lier ve que las palabras de Ronne son falsas. Ahora lo descubriremos en toda su ignominia.

Se ha expuesto toda la trama detrás del deseo de venganza de los elfos contra los humanos, ahora es el momento de que las dos razas se unan para luchar contra el mal.

Mientras se desata la lucha entre Elfos y Humanos contra el mal absoluto en el Palacio de las Sombras, Nero tiene algo que contarle a Finral.

La tragedia que ocurrió hace 500 años está a punto de volver a ocurrir y esta vez el enemigo es aún más poderoso.

El diablo es tortuoso y tendrán que encontrar su punto débil. Para ello, todos unirán sus poderes en un ataque final para derrotar al mal.

¿Será suficiente con derrotar al demonio para sacar al Reino del Trebol, del caos en el que se encontraba inmerso? Nada es seguro...

Ahora que la situación con los elfos y el diablo se calmó, todo parecía poder volver a la normalidad, pero Julius reaparece e indica a los caballeros mágicos que todavía quedan tres graves problemas, y uno implica directamente a Asta.

Asta está en pleno juicio y se le juzga por ser considerado como el que atrajo al diablo y trajo la calamidad sobre el reino, pero aunque los nobles estén en su contra, todavía hay quienes le tienen aprecio.

Secre repasa los acontecimientos que vivió con el Rey Mago hasta llegar a la actualidad, así como la historia de los elfos y el diablo.

Después de usar magia prohibida en la lucha contra el demonio, Secré se convierte en un pájaro y pasa siglos completamente sola. Durante ese tiempo, conoce a Asta, quien termina con el grimorio de Licht, que contiene a un demonio diferente en su interior. Patry resucita gracias a la magia de resurrección, se convierte en el líder del Ojo de la Noche Blanca y jura vengarse. Todo esto era parte del plan del demonio, pero Secré utiliza su magia de sellado para liberar a Lumiere y Licht, quienes junto a Asta derrotan al demonio de una vez por todas. Con la batalla terminada, Secré comienza su nueva vida como miembro de los Toros Negros.

Tras todo lo ocurrido los Toros Negros regresan a su hogar, aunque primero tendrá que reconstruirlo Henry, claro.

La capitana de las Rosas Azules se recupera tras el incidente con los elfos, pero Yami necesita hablar con ella de algo. ¿No será de lo que le dijo la elfa? ¿Acaso sabe lo que siente ella? Dios mío.

Asta, Gauche y Grey acuden a visitar con Gordon a su familia para descubrir más sobre la Magia Prohibida, algo en lo que la familia del enigmático Toro Negro son expertos.

Asta y el resto investigan la forma de poder entrar al Reino del Corazón, y Mimosa, quien fue como estudiante de intercambio años atrás, parece tener la clave para el viaje.

Los protagonistas llegan ante al Reina del Corazón, quien les explica lo que ocurre en su reino y mucho más sobre los diablos que acechan a todo el continente, pero ¿Qué quiere de ellos?

Una nueva batalla tiene fecha, así que el Rey Mago reúne a los capitanes de orden para informarlos de lo que sucede con el resto de reinos y de qué combatirán junto al Corazón para enfrentar a la Pica y al diablo.

Asta y Yuno deciden hacer una visita a Hage antes de comenzar el entrenamiento que preparan para fortalecerse de cara al enfrentamiento con la Pica y con los Diablos.

Mereoleona aparece de nuevo en la base de los Toros Negros y se lleva a la fuerza a los allí presentes para entrenar de nuevo... en la dura zona de magia cuantiosa que tanto le gusta.

La nueva mazmorra que se abre ante los Toros Negros y los Leones Carmesíes oculta un antiguo artefacto, pero la poderosa araña que los atacó sigue en la zona. Será Leo quien se enfrente a ella intentando superar sus límites.

Mereoleona aparece de nuevo en la base de los Toros Negros y se lleva en contra de su voluntad a Noelle y Asta. Acaban en la mansión de los Vermillion, donde se reúne cierto grupo con una misión muy especial...

Finral necesita entrenar su corazón para no defraudar a su amada Finesse, pero los instintos de donjuán son fuertes, así que solo hay una opción: ¡una cita grupal en la que resistir toda tentación posible!

Mientras los Toros Negros entrenan duramente en la playa, en especial Yami con su levantamiento de jarra de cerveza, aparecen Kahono y Kiato para pedirles ayuda. El guardián del mar está descontrolado y solo Noelle puede llevarles hasta él para intentar apaciguarlo.

Charmy y Gordon entrenan para hacerse más fuertes, por ellos y sus amigos.

Zora regresa a su pueblo natal para visitar la tumba de su padre y allí encuentra a un joven plebeyo entrenando y que admiraba al que fue el primer caballero mágico plebeyo.

Vanessa regresa a ver a la Reina de las Brujas para pedirle que le enseñe algún hechizo que la ayude a ella y a sus compañeros en la futura batalla con la Pica, pero esta le impone cierta tarea a cambio de su ayuda.

El Rey Mago tiene dos peticiones que hacer a sus allegados: que Sally ayude a desarrollar una herramienta mágica junto a los Toros Negros (pobrecitos) y que Nozel y Fuegoleon acudan a cierta aldea remota a investigar unos ataques de bandidos.

En Amanecer Dorado no todos tienen aprecio a Yuno, pero el capitán Vangeance está dispuesto a intentar convencer a algún que otro miembro de la orden del valor del joven talento.

Un grupo de personas que odia a los diablos quiere que todos aquellos implicados en el incidente de Ojo de la Noche Blanca paguen por sus pecados, incluyendo Asta, Nero e incluso Marie, así que atacan.

Tras el ataque de los Devil Vanishers y descubrir Gauche que se han llevado a Marie, el primer sospechoso de su lista es Damnation, pero ¿Quiénes son realmente los secuestradores? ¿Se recuperará Asta?

El grupo investiga en el remoto pueblo buscando pistas que los lleven a encontrar a Nero y Marie, pero los habitantes son bastante hostiles con los Caballeros Mágicos que no les ayudaron durante la crisis con Ojo de la Noche Blanca.

Las órdenes de caballeros mágicos se preparan para ejecutar el plan de rescate de Nero y Marie el día de la ejecución, aunque Damnatio se une a ellos esperando descubrir si sus hombres están implicados.

Ahora que los Devil Believers han salido a la luz, Julius, Yami y el resto descubren que se dirigen hacia el Reino de la Pica, posiblemente para negociar con Megicula. Lo primero que hay que hacer es detenerlos antes de que crucen la frontera, pero para eso hay que encontrarlos.

Asta, Noelle y Magna se encuentran con el grupo de los Devil Believers, quienes se aproximan a la Zona de Magia Cuantiosa que separa el Reino del Trébol del de la Pica. Aunque Magna parte a buscar a Yami, Asta es incapaz de quedarse sin hacer nada y decide tomar cartas en el asunto por su cuenta.

Yami llega para rescatar a sus compañeros, pero entre todos impera el no detenerlos, sino hablar con los Devil Believers y convencerlos.

Con los Devil Believers ya controlados, Julius reúne a los implicados para recibir el informe, y en esos momentos una llamada de Loropechika, la reina del Reino del Corazón, alarma a todos los presentes cuando se corta de forma abrupta. ¿Qué sucede?

Grey intenta superar su timidez pidiendo ayuda a sus compañeros, pues siente que es la única que no logró dejar atrás su punto débil. Por otro lado, las Rosas Azules entrenan, pero no son rivales para la capitana Charlotte, así que urden un plan para ayudarla en el entrenamiento... y en el amor.

Julius organiza una batalla entre los Capitanes de los Caballeros Mágicos para levantar la moral del escuadrón en la víspera del enfrentamiento con el Reino de las Espadas y el demonio.

Se cumple un año desde el ingreso de Noelle y Asta en los Toros Negros y llega una nueva selección de novatos, así que Yami los lleva con él para hacerles recordar sus inicios.

Llega la hora de decidir quiénes irán de cada orden a entrenar al Reino del Corazón y de dar méritos a quienes mejor lo hicieron en las últimas batallas.

El ascenso de Yuno supone un duro golpe para Langris, quien ve que su puesto como vicecapitán de Amanecer Dorado corre peligro.

Llega el momento de ir finalmente a entrenar al Reino del Corazón, donde los cinco Espíritus Guardianes intentarán enseñar a los caballeros del Reino del Trébol a usar su magia: los magivocablos.

Los caballeros mágicos siguen entrenando en el Reino del Corazón, donde Asta y el resto intentan fortalecerse de cara a la batalla con los diablos y la Pica. Mientras, Yami no se quiere quedar de brazos cruzados y se enfrenta a su propio reto.

Asta recuerda los hechos que lo llevaron a controlar el poder de su grimorio y un diablo con ello para poder ayudar al Guardián que lo entrena a comprender el origen de su fuerza.

La Pica se adelanta y lanza su ataque enviando una fortaleza móvil, y aunque no contiene más que soldados rasos, su crueldad basta para que Asta se lance al contraataque cuanto antes.

Charmy pierde el control en el bosque, Loropechika intima un poco más con Mimosa, Noelle y Nero, y en el Reino del Trébol se prepara todo para un descubrimiento increíble que puede cambiarlo todo.

El hombre que llegó de la Pica cuenta a Yuno su historia, la del príncipe que tuvo que ser abandonado para protegerlo de la Tríada Oscura cuando estos iniciaron una revuelta en el reino. Pero mientras Yuno descubre más sobre su pasado, un ataque se gesta sobre ciertas personas.

Yuno llega a Amanecer Dorado para ayudar a sus compañeros, pero el poder de los enviados de la Pica es abrumador, en especial el de Zenon, de la Tríada Oscura.

La Tríada Oscura ataca el Reino del Corazón y la base de los Toros Negros, donde Asta y los compañeros allí presentes plantan cara a un poderoso enemigo.

La batalla entre Dante y los Toros Negros se encrudece mientras Grey recuerda su pasado, lo mal que lo pasó en su casa y cómo conoció a Gauche, ahora herido de gravedad. Es entonces cuando entra en escena Yami.

Los Discípulos Oscuros atacan el Corazón y Asta y sus compañeros se enfrentan a ellos mientras Yami descubre que la clave para que los diablos conecten el mundo con el inframundo.

Vanica llega hasta Loropechika y esta se enfrenta a ella, la poseída por Megicula, con la ayuda de Nero, Noelle y Mimosa, quienes tienen trazado un plan. Sin embargo, el poder de Vanica es demasiado y no saben si podrán derrotarla.

Yami sigue con su enfrentamiento mientras Loropechika y sus amigas batallan contra Vanica.

Asta y Yami luchan juntos para detener a Dante y la amenaza de la Tríada Oscura. En un momento desesperado, solo un trato con el diablo puede dar la victoria a los Caballeros Mágicos.

Asta quiere partir a rescatar a Yami cuanto antes, pero aparece alguien en la base de los Toros Negros que se lo impide. ¿Quién es?

Nacth se lleva a Asta para ayudarlo a entrenar para controlar el poder del diablo, pero lo que le propone es un ritual tabú por el cual deberá someter al diablo que habita en él.

Asta sigue su enfrentamiento con el diablo, pero nosotros conocemos el pasado del mismo y cierta relación que tuvo que será crucial en el desenlace.