Andrés Vargas es un inspector de policía que muere persiguiendo al Carnicero de Medianoche, un asesino en serie que ya ha matado a cinco mujeres. Vargas tendrá la oportunidad de regresar a la vida, pero cinco años más tarde y en el cuerpo de Manuel Márquez, otro agente policial. En su empeño por detener al Carnicero de Medianoche, Vargas, ahora Márquez, tendrá como compañera a Susana, una joven policía. Entre ellos tiene lugar una relación muy especial y juntos se enfrentarán a este asesino que vuelve a actuar cinco años después.

Laura quiere conocer al nuevo compañero de su hija y le invita a cenar a casa. Márquez se reencuentra así con toda su familia, deseando recuperar su anterior vida. Por otro lado, el joven pandillero que detuvieron Márquez y Susana intenta asesinar a Márquez.

El Carnicero de Medianoche vuelve a actuar después de cinco años. Márquez y Susana inspeccionan la escena de un nuevo crimen de este asesino en serie, lo que supone un mazazo en el ánimo de ambos. Pero lo peor para la joven policía será ver que sus jefes la apartan del caso.

Sólo Márquez y El Enlace saben que el individuo que han detenido no es el Carnicero de Medianoche. El caso se da por cerrado en la comisaría pero el asesino, un ente que ha regresado de otra dimensión, podría volver a matar en cualquier momento.

Márquez y el Enlace descubren que el Carnicero de Medianoche se esconde en una pensión y allí se introducen en su busca. Pero tras el paso del asesino por el lugar, deberán enfrentarse a una situación terrorífica.

Márquez sospecha que el Carnicero volverá a asesinar durante la ceremonia de condecoración de Santos. Al acto asistirán cargos públicos, compañeros de la comisaría y la familia Vargas al completo. Márquez y el Enlace acuden al evento para evitar un posible ataque del Carnicero.

El Carnicero se introduce en el instituto donde estudia Bea. Haciéndose pasar por profesor, se acerca peligrosamente a la hija de Vargas. La adolescente está confiada al recibir una buena impresión del nuevo docente.

Márquez y el Enlace tienen que diseñar una estrategia para recuperar los cadáveres que la policía ha descubierto. Mientras, Arturo decide mudarse a una residencia y Bea descubre que su nuevo profesor es la única persona que valora su inteligencia. El asesino pide a las dos compañeras del instituto que recuperen la piedra de energía.

Márquez y el Enlace descubren la verdadera identidad del Carnicero y localizan su domicilio. Una vez allí se enfrentan con el asesino, que tiene la oportunidad de matar al Enlace pero no lo hace. El policía se pregunta el porqué de esta extraña reacción. Mientras, el Carnicero ha establecido el instituto como centro de operaciones para estar cerca de Bea. Allí capta a Fani para sus intereses, mientras la profesora Samper sospecha que algo raro sucede en torno al nuevo docente. Arturo se instala en la residencia de ancianos y Laura decide aceptar la propuesta de Santos y salir con él. Sus hijas encajan la noticia lo mejor que pueden mientras Márquez se hunde en la miseria.

El Enlace y Márquez cuentan con la ayuda de Sebas para encontrar al Carnicero. El ex policía y dueño del bar 'El Vuelo' desea colaborar en la detención del que mató a Vargas, su mejor amigo. Lo que no espera Sebas es la escena de terror a la que se enfrentarán: el ataque de varios hostiles en una trampa preparada por el Carnicero. David ha tomado una decisión radical: divorciarse de su mujer y renunciar al traslado de comisaría que había solicitado. Laura está muy preocupada por su hija: teme que Susana retome la relación con este hombre que no le conviene. De momento, la joven policía acepta quedar con David para hablar.

La fotografía descubierta en la guarida del Carnicero es la clave para dar con el asesino. Así lo entiende Sebas, que trata de averiguar quiénes son esas mujeres. Mientras, Márquez trata de manejar la compleja situación que genera el Alzheimer de su padre.

Laura confiesa a su amiga María que el beso de Márquez le ha dejado huella. La noticia de que Márquez ha besado a Laura llega a oídos de Santos, que reacciona solicitando el expediente clasificado del policía. Lo que descubrirá en él podría servir para deshacerse de su rival.

El Carnicero se ha llevado a Bea para acabar con su vida. La hija menor de Márquez es la octava científica que aparece sin identificar en la fotografía. ¿Qué relación tiene esa foto con los asesinatos del Carnicero? Márquez busca desesperadamente la forma de salvar a su hija. El Enlace, Sebas, Susana, incluso Arturo, colaboran en la búsqueda de la joven. Pero el Carnicero ha resucitado a todos los "hostiles" para cerrarles el paso.