智世在受到妖精偷襲後昏睡了整整兩天，醒來後愛因茲懷斯帶她去見自己的朋友安潔莉卡。安潔莉卡只對愛因茲懷斯收徒這件事非常震驚，卻不知道智世其實是愛之夜女。她在不知情的情況下指導了智世如何使用自己的能力，不料智世的力量太過強大，竟然將練習用的水晶開出了一片燦爛的水晶花田。

艾利亞斯帶智世來冰島調查龍活躍事件，不料卻被突然出現的龍突襲，掠走了智世。抓走智世的人是魔法使林德爾，他是冰島龍巢的管理者，負責用魔法將龍之國隱蔽起來不讓一般人發現。林德爾將智世抓來並不是為了囚禁她，龍巢有一位老年龍即將回歸大地，為了讓它安詳的迴歸，需要智世的愛之夜女力量。

林德爾派海豹人來帶智世去龍之國，他聽傳聞説智世不擅長使用魔法，所以他想盡快為智世做一根手杖，這是一種用來幫助魔法使把自己意圖傳達給鄰居們的道具。這還是智世來到艾利亞斯身邊後的第一次單獨外出，她既興奮又有點擔心。在送走了智世後，艾利亞斯接到了學院管理局的傳信，關於智世的將來，管理局想跟艾利亞斯好好討論一下。

夜色已晚，林德爾和智世聊起了艾利亞斯的過去。艾利亞斯這個名字是林德爾的師父為他取的，林德爾剛發現艾利亞斯時他還是一位個頭小小的小怪物，林德爾就帶着小小的艾利亞斯四處放牧遊歷。旅途中，林德爾發現艾利亞斯學習能力很強，但他總以旁觀者的角度來觀察這個世界。某日夜晚，林德爾為了獲取食物來到了人類居住的村莊，在那裏發生的事件改變了林德爾對艾利亞斯的看法。

智世的手杖已經成型，林德爾為手杖做了最後的潤飾。當智世拿到做好的手杖那一刻，她被帶到了交界之處，這裏是原本絕不會有交集的彼岸之人與現世之人產生聯繫的道路。在這裏，智世見到了已經去世的奈文，奈文的一番話讓智世糾結的內心豁然開朗，她下定決心要向艾利亞斯説出自己的真實想法。

智世幫史帖拉找回了弟弟，史帖拉親手做了點心登門道謝。智世很喜歡這個善談活潑的女孩子，她希望能跟史帖拉成為好朋友。兩個女孩交談甚歡，中途智世無意間看到艾利亞斯幻化成獸型出門，智世不知道艾利亞斯要去哪裏，她擔心的追了出去。艾利亞斯的行動很快，智世只能化成狼型追趕，最終她在密林深處找到了艾利亞斯的身影。

智世他們找到了被拐的幼龍，但是幼龍出現了返祖現象，變得無比巨大。要讓幼龍恢復原狀必須將它體內多餘的魔力吸出，智世決定用自己當容器來吸收幼龍體內多餘的魔力。巨大的幼龍暴走飛出了建築，艱難趴在龍背上的智世卸下保護自己的手鐲吸收了幼龍的魔力，一人一龍墜入了河水中。當智世醒來後才發現，自己受到了龍的詛咒，右臂被侵蝕變成了巨大的魔爪。

智世和艾利亞斯受瑪麗艾爾之邀來到了魔女的集會，希望魔女們能想出能驅走智世身上的龍之詛咒的辦法。巫會司祭費利斯遺憾的告訴智世和艾利亞斯，以她們的知識還無法在龍活着的前提下解開智世的詛咒。瑪麗艾爾本想可以藉助智世愛之夜女的力量來解除菲利斯身上的詛咒，但菲利斯謝絕了她的好意。

智世剛到學院裡就認識了很多同學和老師，陌生又熱鬧的學院環境讓她感到疲憊和不安，直到回到和艾利亞斯的家園之後才放鬆下來，不料卻在採收完南瓜和來訪的史帖拉回家途中，又突然置身未知的地方…

智世第一次上學院的體育課程，透過課程讓她知道體能訓練的重要性，不過接下來是更大的挑戰“野外求生術課程”，他們被安排前往蘇格蘭露營，學習如何在不用魔術的情況下在大自然中生活…

在菲洛美拉找到自我後，勇敢地反擊祖母莉茲貝絲，終於用她的力量帶大家回到原來的世界，由於學院開始放寒假，智世會帶菲洛美拉她…