智世在受到妖精偷袭后昏睡了整整两天，醒来后爱因兹怀斯带她去见自己的朋友安洁莉卡。安洁莉卡只对爱因兹怀斯收徒这件事非常震惊，却不知道智世其实是爱之夜女。她在不知情的情况下指导了智世如何使用自己的能力，不料智世的力量太过强大，竟然将练习用的水晶开出了一片灿烂的水晶花田。

某日，艾利亚斯接到了教会的通知，有一只黑妖犬在教堂定居下来，教会希望他前去调查一下这只黑妖犬是否具有危险性。当艾利亚斯和智世来到教堂前，却发现人们正围着一具伤痕累累的尸体议论纷纷。艾利亚斯让智世在周围调查一下有无异样，智世随后在墓园里发现了一只身受重伤的黑妖犬。

自从嵌合兽攻击事件以来已经过去了两周，艾利亚斯一直将自己关在房间里不露面。智世很担心艾利亚斯，但却不知该怎么办。银之君看不下去智世这么坐立不安的样子，让她自己去镇上散散心。智世在路上碰见了安洁莉卡，她的一番话点破了智世现在最大的烦恼。智世一直自嘲自己只是艾利亚斯买来的道具，但她却逐渐依赖上艾利亚斯的温柔，如果有一天她被艾利亚斯抛弃，那她该何去何从。

智世帮史帖拉找回了弟弟，史帖拉亲手做了点心登门道谢。智世很喜欢这个善谈活泼的女孩子，她希望能跟史帖拉成为好朋友。两个女孩交谈甚欢，中途智世无意间看到艾利亚斯幻化成兽型出门，智世不知道艾利亚斯要去哪里，她担心的追了出去。艾利亚斯的行动很快，智世只能化成狼型追赶，最终她在密林深处找到了艾利亚斯的身影。

智世他们找到了被拐的幼龙，但是幼龙出现了返祖现象，变得无比巨大。要让幼龙恢复原状必须将它体内多余的魔力吸出，智世决定用自己当容器来吸收幼龙体内多余的魔力。巨大的幼龙暴走飞出了建筑，艰难趴在龙背上的智世卸下保护自己的手镯吸收了幼龙的魔力，一人一龙坠入了河水中。当智世醒来后才发现，自己受到了龙的诅咒，右臂被侵蚀变成了巨大的魔爪。

智世和艾利亚斯受玛丽艾尔之邀来到了魔女的集会，希望魔女们能想出能驱走智世身上的龙之诅咒的办法。巫会司祭费利斯遗憾的告诉智世和艾利亚斯，以她们的知识还无法在龙活着的前提下解开智世的诅咒。玛丽艾尔本想可以借助智世爱之夜女的力量来解除菲利斯身上的诅咒，但菲利斯谢绝了她的好意。

约瑟夫受够了别人嘲讽他是怪物，活着如同行尸走肉，没人能理解他的感受。智世能理解约瑟夫的痛苦，她想揍约瑟夫一顿让他清醒过来，但灰眼突然现身挡住了智世的攻击。约瑟夫趁智世孤立无援之际放出大量毒虫想淹没智世，幸好艾利亚斯和璐兹及时出现，智世才没有被毒虫吞噬。空气精灵也现身了，它这次站在了智世这边，一场战争即将爆发。

羽鸟智世受邀前往魔术师学院生活，艾利亚斯也陪同前往成为临时教师。不过阿道夫一开始带他们参观学院的医疗室，他们两人就被迫分开行动，智世要独自去面对陌生的环境…

智世和艾利亚斯在结束学院一天的课程之后回家度过平凡的家庭生活，智世却瞬间被召唤到艾利亚斯的老师喇合小姐住处，让智世更加了解艾利亚斯的过去，第二天他们再经由快速却危险的“密道”前往学院…