Чисэ и шелки взбираются на дракона и улетают к Линделу, чтобы Чисэ сделала свой собственный посох. Линдела раздражает то, что Чисэ устраивает роль питомца в доме у Элиаса, и он рассказывает ей о том, как встретил Элиаса во тьме. Тем временем Элиас, который остался дома, получает сообщение из колледжа для ворожеев.

Во сне Чисэ разговаривает с Картафилиусом. Похоже, он нашёл решение своей проблемы, и для этого ему нужна Чисэ.

Чисэ становится жертвой драконьего проклятия после попытки освободить дракона на аукционе. Возможно, ей осталось жить совсем недолго.

Элиас и Чисэ приходят на шабаш ведьм, чтобы заручиться их помощью. Элиас, отчаявшись спасти Чисэ, принимает весьма сомнительные решения.

Адольф проводит экскурсию по Колледжу для Элиаса и Тисэ. Элиас узнаёт о своих преподавательских обязанностях, а Тисэ знакомится с соседкой по комнате.

Тисэ и Элиас осваиваются в Колледже. И Тисэ, к своему удивлению, очень легко вливается в коллектив.

Элиас делится переживаниями с Адольфом. А тот, в свою очередь, рассказывает Элиасу о своём прошлом.