Утратив желание жить, пятнадцатилетняя Чисэ Хатори соглашается быть проданной на подпольном аукционе, где её за пять миллионов фунтов покупает Элиас Эйнсворт, чародей и не совсем человек. Она узнаёт, что он хочет сделать её своей невестой, и её жизнь начинает меняться.

Лишь немногие знают правду о книжном магазине на окраине Лондона, в который часто приходит Элиас. Он берёт Чисэ с собой, и в магазине они встречают Анжелику. Анжелика обучает Чисэ простому магическому приёму, но… Истинная сила Манящей фей воссоздаёт в реальности момент из воспоминаний Чисэ.

Саймон, которому Церковь поручила наблюдение за Элиасом, приходит к нему с поручениями. Одно из этих поручений приводит Чисэ и Элиаса на край земли, где они встречают Линдела, наставника Элиаса, а также древнюю расу существ, находящихся на грани вымирания. Один из древних, готовый вернуться в землю, проводит свои последние мгновения, разделяя с Чисэ свой сон.

Давным-давно, люди и кошки Ултара, города кошек, были поражены разыгравшейся там страшной трагедией. Многие поколения души тех, кто оказался в центре той трагедии, оставались запечатанными благодаря Кошачьему правителю. Чисэ и Элиас отправляются в Ултар, чтобы выполнить второе поручение Саймона: очистить запечатанные там души.

Для ворожея Ренфреда Чисэ — печальная девушка, обманутая чародеем. Но какими бы ни были истинные намерения Элиаса, Чисэ не собирается покидать его. В конце концов, Элиас стал первым, кому она оказалась нужна. Приближаясь к центру порчи, она узнаёт правду о случившемся. Она видит мальчика, который оказывается виновником разыгравшейся трагедии.

Чисэ глубоко задумывается, когда видит, как души возвращаются туда, где им положено быть. После событий в Ултаре прошло уже более десяти дней, а Чисэ всё ещё крепко спит. Элиас и Саймон, полные беспокойства, стоят рядом с ней, когда к ним приходят два нежданных посетителя: Титания, Королева фей, и Оберон, Владыка Тир на Ног.

Пёс с длинной лохматой шерстью и красными пылающими глазами назвал Чисэ именем «Изабель». Последним заданием Церкви становится расследование появления на кладбище чёрного пса, но в итоге этот чёрный пёс спасает Чисэ от опасности. Тем временем Алиса, ученица Ренфреда, также ищет чёрного пса.

Алиса видит перевоплощение Элиаса и тут же думает о том, что ему никогда не стать человеком. Ворожей Картафилиус, который пытается завладеть чёрным псом при помощи Ренфреда и Алисы, вынуждает Элиаса показать иную сторону своей сущности, когда его «творение» ранит Чисэ. Те, кто знают Элиаса, называют его Теневым Копьём.

После выполнения всех поручений церкви всё должно стать как прежде. Но Элиас ведёт себя странно с тех пор, как они выполнили последнее задание: наутро после того, как Чисэ впервые провела ночь в его комнате, он исчез. Ни доброта Анжелики, ни искренность Рута не могут вернуть Чисэ душевное равновесие.

Чисэ и шелки взбираются на дракона и улетают к Линделу, чтобы Чисэ сделала свой собственный посох. Линдела раздражает то, что Чисэ устраивает роль питомца в доме у Элиаса, и он рассказывает ей о том, как встретил Элиаса во тьме. Тем временем Элиас, который остался дома, получает сообщение из колледжа для ворожеев.

Элиас — странное создание, притворяющееся человеком. Но почему он перестал рассказывать о себе? Причиной стали слова его учителя или же причина в его недоверии к людям? Одно из имён Линдела означает песню, льющуюся подобно талой воде, летящую с ветром и приносящую с собой цветение мха и танцы эльфов. Магия этой песни превращает поверхность воды, на которую смотрит Чисэ, в зеркало. Что же она увидит по ту сторону водяного зеркала?

Линдел заканчивает создание посоха, вырезанного Чисэ. Взяв в руки свой посох, она встречает старого знакомого, который даёт ей мудрый совет.

На Чисэ нападает снежный жук, из-за чего её состояние на какое-то время резко ухудшается. Они с Элиасом обсуждают характер своих отношений.

Лианан-ши умоляет Чисэ помочь ей: Джоэл умирает, а её присутствие только ухудшает его состояние. Чисэ обещает сделать всё, что в её силах.

Жизнь Чисэ в опасности из-за произведённого её телом большого количества магической энергии. Чтобы спасти Чисэ, Элиас уносит её в страну фей, оставив Шёлковку присматривать за домом в одиночестве.

Приближается время Рождества. Алиса приглашает Чисэ в Лондон, где они вместе проводят время и покупают подарки для Ренфреда и Элиаса.

Брат и сестра — Итан и Стелла — ссорятся. Они говорят друг другу то, чего на самом деле не имеют в виду, но о чём очень сильно пожалеют, когда эти слова исполнятся.

Подружившись с Чисэ, Стелла приходит в гости в дом Эйнсворта. А поведение Элиаса тем временем странным образом меняется.

Чисэ становится жертвой драконьего проклятия после попытки освободить дракона на аукционе. Возможно, ей осталось жить совсем недолго.

Элиас и Чисэ приходят на шабаш ведьм, чтобы заручиться их помощью. Элиас, отчаявшись спасти Чисэ, принимает весьма сомнительные решения.

Захватив Чисэ, Картафилиус пересаживает себе часть её тела. А затем он заставляет Чисэ пережить её худшие воспоминания.

Многие люди и магические создания приходят на помощь Элиасу, и все вместе они начинают искать Чисэ. Тем временем, Чисэ и Картафилиус вместе вспоминают его прошлое.

В ходе жестокой битвы Картафилиус и Чисэ спорят о том, как нужно переживать собственные страдания.