A quanto pare, un libro magico proibito chiamato "Il Testamento di Carnamagos" viene utilizzato per derubare Lucy e Simeone dei loro poteri magici. Ma chi ci sia esattamente dietro non è ancora chiaro. Elias si occupa della questione perché teme che altrimenti Chise si metta in pericolo per la sua amica e perché lui stesso vuole proteggere un amico.

Fuori dal College, le streghe danno la caccia al libro scomparso. All'interno, gli studenti cercano di destreggiarsi tra le lezioni e i propri obiettivi e relazioni personali. Filomela si confida con Alcyone, ma un messaggio inquietante le ricorda il suo incarico.

Il mistero si approfondisce quando tutti gli studenti prosciugati dalla magia si svegliano improvvisamente sentendosi bene. Le voci sul colpevole iniziano a circolare tra il corpo studentesco. Veronica controlla Philomela.

Philomela contratta con Liza per annullare il sigillo sul College in modo che possa tornare a casa per adempiere al suo dovere. Mentre Chise la insegue, il suo potere le dà una nuova forma terrificante.

Mentre i piani di Lizbeth si avvicinano alla realizzazione, Philomela pensa a cosa vuole veramente.

La lotta inizia sul serio quando Lizbeth inizia a prendere il sopravvento, ma Chise e compagnia ricevono un'assistenza inaspettata.

Philomela si scontra con Lizbeth in uno scontro finale di volontà.